2021-08-14 07:01
中肯
1.行权价格不低。3,200万股是14.79元,上一期记得是不到9块钱;1,200万股非限制性股票是7.5元,也是高于净资产。相当于以这些价格对内部员工进行增发,除去成本,是增厚了净资产,又多了5~6亿元的现金。
2.每年的净利润目标明确。今年10亿,明年12亿,2023年14亿,都是净利润。
3.产品结构的目标也明确。驱动产品今年销售目标18个亿,2023年超过40亿人民币。这一块可以参考汇川的估值了。
4.资本净利润率的目标每年是提升一个百分点。
总体判断:公司对自身是有信心的。行权价格定接近15元,要想让员工有钱赚,未来价格到25或 30元不是过分的。在双碳和、新能源电机、光伏以及希尔机器人多种因素叠加的背景下,估值保守300亿,到500亿也绝非空想。
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中肯
潜台词是中报数据预计不错
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老哥,10亿是扣非吗,没找到,
墙裂支持你的看法!
赶快到50,我想退休了。