AI的核心逻辑是产业趋势，中特估的逻辑是估值修复。

AI虽然是产业趋势，但目前能够兑现利润的行业并不多。近期能出业绩的，一个是算力，算力是属于基础设施，如果没有算力，所有的AI应用都是空中楼阁。算力主要包括AI服务器和CPO等，另一个是应用，应用能够出业绩的逻辑是能够通过AI降本增效（游戏和近期涨得比较好的AI+工程设计都是在这个逻辑的范围内。）。

从更长远一点的角度来看的话，数据要素可能是AI更核心的部分。所以中长期更应该关注数据要素（数据要素的核心个股目前看已经企稳了，但何时能够再起一波还不清楚）。

中特估的优势就是估值低，所以现在估值低的都要修复一遍。然后就是随着中国影响力的增加，一带一路后面估计还是会有故事可以讲的。但现在就先当做估值修复来做就好了。从更长的周期的角度来看的话，可能造船业是个大机会。相关的个股也已经走出了趋势，可以继续跟踪。

目前市场的机会似乎很多，要想每个都抓住几乎不可能。对于个人来讲，只要抓住其中的一两个机会，或者说是密切关注其中的一两个细分行业，做波段或者持股可能就是个比较好的选择。切换来切换去可能最后啥钱也没赚到。