导读：光伏行业高质量发展座谈会近期召开，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制，受此消息催化，光伏概念股集体爆发，近20股涨停。
市场回顾
市场全天震荡分化，创业板指领涨，沪指相对较弱。盘面上，光伏概念股午后爆发，金刚光伏、东方日升、金辰股份、清源股份等10余股涨停。房地产板块冲高回落，渝开发、我爱我家等涨停。消费电子概念股盘中活跃，奕东电子、英力股份均20CM涨停。玻璃基板概念股维持强势，金瑞矿业4连板，麦格米特涨停。下跌方面，有色等周期股集体调整，闽发铝业跌超5%。总体上个股涨多跌少，全市场超3100只个股上涨。沪深两市今日成交额8312亿，较上个交易日放量319亿。截至收盘，沪指涨0.02%，深成指涨0.12%，创业板指涨0.88%。
重点板块分析
光伏
光伏板块午后进一步走强，金刚光伏、东方日升、钧达股份、弘元绿能、钧达股份、清源股份、爱讯股份、TCL中环等近20只个股涨停。消息面上，中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。
就基本面而言，目前光伏行情产能过剩的问题十分突出，在硅料产能在扩张下，全年的供给已经超过需求的一倍，与此同时上游硅料价格已经全线跌破成本，处于历史极端低价。而硅料是整个光伏产业最核心的上游，硅料环节出现问题会导致整个产业链陷入恶性循环之中。故上述会议的召开，或有利于加速产能以及行业利空的出清。
而站在市场角度而言，光伏板块在经历了长时间整理后，无论是估值还是位阶都处于明显的低位，所以今日的大涨本质上属于是借助消息面利好超跌修复性反弹，其延续性仍需进一步的观察。在此背景下，后续可先行留意像隆基绿能、通威股份、晶澳科技等大容量权重的市场反馈，若能够形成连续的底部放量拉升的话，在增量资金持续入场的背景下，光伏方向有望迎来阶段性反弹行情。
AI PC概念股
AI PC持续活跃，英力股份20CM涨停，中科创达、雷神科技、思泉新材等个股跟涨，消息面上，在微软Build 开发者前瞻大会上，微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑，并将其描述为新一类 Windows PC。Canalys预计，2024年，AIPC的市场份额或将达到19%，这将是一个重要的里程碑。
玻璃基板概念股
玻璃基板概念股延续强势，金瑞矿业4连板，雷曼光电再涨近20%，三超新材涨超10%，麦格米特涨停，凯格精机、海目星、阿石创等个股涨幅居前。东吴证券指出，GB200在研发过程中对测试和封装提出了新的要求，预计将催生相应增量市场：一是芯片尺寸的增大使得芯片的合格率下降，进而促进对半导体测试的需求增长；二是GB200预计将采用玻璃基板用于先进封装，以实现GB200的高性能和多功能集成。
从市场角度来看，虽然近期科技股风格始终不占市场主导，但AI PC与玻璃基板能够在近期走出较强的延续性，反映出资金并不是完全摒弃科技方向，而是更偏好与位阶较低的新题材。故在此逻辑下仍可在铜缆连接器、AI PC、玻璃基板等方向寻找低吸套利的机会。另外值得注意的是，今日晚间英伟达将公布财报，若能延续高增的话，或有望进一步激活市场对于科技股整体的炒作热度。
后市行情展望
今日A股三大指数震荡分化，创业板指领涨，沪指相对较弱。两市成交额8312亿元，较上个交易日放量。盘面上，消费电子概念股盘中活跃，玻璃基板概念股维持强势，房地产板块冲高回落，光伏概念股则午后爆发。
消息面上，中国光伏行业协会召开了“光伏行业高质量发展座谈会”，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制，并将加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度。乐观预计，今年第四季度行业就会有起色，部分调整较深的光伏行业龙头可以逢低关注。此外，房地产利好政策虽已逐步落地，但市场热度仍在，可继续挖掘地产链具备补涨潜力的品种。
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