小幅放量不足万亿的人气跳空中阳反弹，周末数据略超预期叠加小米新闻烘托赛道题材情绪的共振影响，符合A股常规逻辑。几点注意：1赛道爆棚，核心在于低位补涨反弹，当然小米热文的情绪烘托不可小觑。只是一个常识问题，一个行业整体销量增长有限且产能过剩的局面稳定下，依靠产品降价竞争的局面，是否是一个成长赛道性价比的选择。也许某个公司可以优秀，但眼光或股神问题属于个人问题，只是全行业整体爆炒的成功概率如何。2pmi数据略超预期，但其实没见的特别好，注意今年3月属于年后第一个月，新年开工下订单很正常吧。所以能否持续不知道哦。同样对比去年23年1月春节后呢。23年2月52.6,23年3月51.9的数据对比来看，显而易见新年开工或者经济景气也就这么回事。因此往好的说是经济有韧性不会危机崩溃，但景气情况还有待观察。因此反应到个人对市场的认知角度，继续维持通缩滞涨的谨慎偏空态度不变，但差异角度打个比方的话，年前觉得市场调整不可能60°以上急跌的危机模式，但45-60°的调整预期；随着管理层真金白银维稳带来的情绪回归理性，调整预期缓和成30-45°的略急的阴跌概率；那么如此显示出经济韧性依旧，故调整预期继续缓和为15-30°的缓和阴跌预期。3再次强调这个世界或者认知不存在绝对两面性，太多的人除了涨就是跌的极端认知，可能作为老年人心态，中庸或动态的程度自身把握。因此在目前这种有韧性但不景气的经济氛围周期下，必然存在部分景气行业，只是对比以往而言比例小的多而已。那么这些依然具备投资价值或性价比。而这次年季报尤其四季报和一季报的持续性情况是非常非常重要的窗口或验金石。个人挑了一些个人常识逻辑认知的业绩成长个股，且估值还算性价比，甚至低估的程度，耐心静待预期进一步明朗。当然目前市场中各种高科技概念，揣着明白装糊涂的实质性情绪性的接力互撸模式就个人看着办了，但千万别当真的格局中长线即可。毕竟中线级别以上的是要求正二八经业绩兑现才撑得住的。今基于数据缓和顾虑拖住下限，叠加本有的反弹情绪氛围的进一步提高，基于常识逻辑的期待，以强者恒强的看线逻辑顺势低吸趋势波段火电个股（下游需求稳定，上游煤炭降价），并随市而观。另前期娱乐机器人概念个股的高抛滚动就不多提了。目前持股和持券大致相当的仓位同时，其他继续耐心回购静待市场进一步明朗。虽说提高波动上限，了不起创个指数新高可能，但整体市场结构和性质目前不变，以及4月中下旬开始的绩优股披露退潮而垃圾股等待的影响，值得关注。