禹洲集团投资者会:或债券回购 可能不新发债

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6月8日,禹洲集团管理层召开了固收投资人电话会议。参会人士包括公司董事局主席林龙安、首席财务官等,以下是会议要点:

1. 债券价格跌的比较多会做一些回购

公司采取债券回购、大股东增持及股份奖励等方式维护债券投资人、股东的利益,未来公司仍然会对债券和股票回购保持开放的态度。

债券回购类似于偿还银行贷款,不需要股东授权,回购机制是灵活的。如果债券价格跌得比较多,公司就会进行一些回购。

目前和境内外评级机构保持沟通,评级将维持在当前的水平,子公司厦门禹洲鸿图地产开发公司主体评级将保持AA+。

2.海外偿债压力低 再融资看市场行情

在5月将美元债赎回后,公司下半年已无到期的美元债,下半年境外美元银团贷款也没有到期的,因此不存在美元债和银团贷款到期偿付的问题。海外压力很低,除了偿付利息,下半年没有本金到期。

禹洲鸿图地产公司年内剩余30亿债券将在今年8、9月份到期,但有40多亿的境内债券发行额度。

如果市场好,就找合适的窗口发债再融资;如果市场不好,通过自身的现金流回笼偿付债务。

3.争取两年左右“三道红线”全部回到绿档

禹洲在“三道红线”考核中,仅剔除预收款后的资产负债率处于黄档,其他处于绿档。争取两年左右“三道红线”全部回到绿档。

4.物管板块预计将很快完成IPO

禹洲集团公布物管板块(禹佳生活服务)2020年12月11日向港交所递交了上市申请,目前所有程序进展顺利,预计很快将完成IPO。

5.“不盲目拿高价地”

公司的土地储备完全能满足我们未来3-4年的发展需求,对拿地保持审慎的态度。

未来将秉持审慎的拿地策略,拿地以一二线城市为主,不盲目拿高价地。

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