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一、结论
1、华为高层密集发声，强调强调2024年将是鸿蒙生态系统全面进化的关键一年。。自从8月HarmonyOS NEXT推出以来，包括美团、小红书、哔哩哔哩、京东、支付宝等在内的近一半顶级移动互联网应用已开发鸿蒙原生应用。
2、HarmonyOS 4.0包括安卓AOSP，所以HarmonyOS就是基于开源安卓系统开发的。HarmonyOS NEXT删除了这部分内容后，后续版本不再支持安卓应用，成为真正意义上的第三个重量级操作系统，但最后消费者拿到的终端产品到底兼容不兼容or什么时候不兼容安卓仍需要持续跟踪。
3、换个平台开发APP确实会增加开发者的成本，但生态成熟度才是决定鸿蒙系统能否长期发展的核心因素。鸿蒙OS 操作系统是2021年6月正式发布的，截止2023年三季度，华为的HarmonyOS在中国市场的份额已达到13%。从2024年开始，HarmonyOS有望超越苹果iOS，成为中国市场上第二大智能手机操作系统。
二、催化剂密集发布，鸿蒙板块备受市场关注
2024年预期是原生鸿蒙关键的一年，催化剂密集发布使得这个板块备受市场关注：
（1）鸿蒙NEXT系统的独立发展：华为在2023年8月的HDC2023大会上，向合作企业推出了鸿蒙NEXT的开发者预览版，并预计在2024年1月18号向所有个人开发者开放。
（2）华为在18个领域与合作伙伴全面合作：为了加快鸿蒙原生应用的开发，华为在包括社交、媒体、游戏、资讯和金融等18个领域与合作伙伴和开发者展开了全面合作。
（3）阿里巴巴和京东加入鸿蒙生态系统：2023年12月7日，支付宝宣布加入HarmonyOS NEXT，与华为终端合作开发基于鸿蒙的原生支付宝应用。1月10日，京东启动鸿蒙原生应用开发，双方将在商业模式、鸿蒙生态、AI能力共建等方面深度合作。自从8月HarmonyOS NEXT推出以来，包括美团、小红书、哔哩哔哩在内的近一半顶级移动互联网应用已开始开发鸿蒙原生应用。
（4）华为高层密集发声，宣布2024年为鸿蒙元年：近期，华为的高层管理层频繁发表声明，包括华为轮值董事长胡厚崑的新年致辞、余承东的全员信以及华为终端BG/首席运营官何刚的微博更新，强调2024年将是鸿蒙生态系统全面进化的关键一年。
三、HarmonyOS NEXT的发布具有划时代意义
真的能研究清楚鸿蒙系统，首先需要区分开以下几个概念：
（1）安卓和安卓AOSP：安卓在2005年被谷歌收购，2007年11月5号宣布了安卓开源平台（AOSP），2008第一款搭载安卓系统智能手机HTC Dream问世。安卓系统本身一开始就是开源的，任何开发者都可以试用和修改。市场上常说的“Andriod”是指预安装了谷歌服务和应用的版本，这需要谷歌的授权。
（2）“三个鸿蒙”：HarmonyOS、OpenHarmony和TEE，市场上的报告经常把这三个概念混在一起讲，所以给给投资人造成误导，具体区别如下图所示：
HarmonyOS 4.0实际上由三个部分构成：OpenHarmonyOS、包括HMS在内的闭源应用与服务、以及安卓等其他开放源代码（AOSP），下面分别解释这三个部分的作用：
（1）OpenHarmonyOS基于OpenHarmony开源技术的商业化版本，可以实现连接多种终端设备，使得HarmonyOS 可以多人多设备、多屏多音区等，因此这部分是华为实现“1+8+N”战略的核心关键。 “1”是指智能手机，是整个设备互联网络接入口；“8”指的是八大终端，分别是车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏、PC 和 AR/VR；“N”是其他IOT 设备，包括智能家居和智能运动设备。
（2）HMS（Huawei Mobile Services，华为移动服务），这是华为为其智能手机和设备开发的一套服务和应用生态系统，类似于谷歌的GMS（Google Mobile Services，如Google Play商店、Gmail、Google Maps等）。HMS的推出是华为应对国际市场变化和谷歌服务限制的一种方式，旨在为其用户提供完整的移动体验，并支持其智能手机和设备的全球销售。
（3）HarmonyOS 4.0包括安卓AOSP，所以HarmonyOS就是基于开源安卓系统开发的。简单可以理解为，HarmonyOS NEXT删除了这部分内容后，后续版本不再支持安卓应用，成为真正意义上的第三个重量级操作系统。但需要指出的是，HarmonyOS NEXT是给开发者用的，最后消费者拿到的终端产品到底兼容不兼容or什么时候不兼容安卓仍需要持续跟踪。
四、制约鸿蒙系统长期发展的核心因素是生态而非代码迁移成本
虽然发布会上提到ArkUI（UI开发框架）有跨平台计划，也就是对标flutter，简单来讲就是一套ArkUI就能同时支持安卓、iOS和HarmonyOS 这三大平台。但不可否认的是，换个平台开发APP确实会增加开发者的成本。因此，初期和鸿蒙系统兼容的只有资金雄厚的大厂APP，缺少资金和人才的小厂APP只会等看到鸿蒙生态带来的利益大于成本时才会大规模转移。因此，生态成熟度才是决定鸿蒙系统能否长期发展的核心因素。
开发者生态（Developer Ecosystem）是指围绕着特定技术、平台或工具建立起来的开发者社区和相关资源的总和，简单来讲就是一个给开发者共享技术和共享受商机平台。通过开发者数量和APP应用数据对比，可以简单看出各个生态的发展情况：
（1）按照苹果21年在WWDC上公布的数据，苹果iOS在全球有的开发者人数已经超2000万，遍布77个国家，开发出了超过500万个APP，而苹果iOS在中国就有440万开发者，开发出APP超过100万个。
（2）暂时未找到谷歌公布的具体数据，中国银河在21年报告中显示安卓数量不到500万，开发者数2000万左右。
（3）根据24年1月份的调研纪要，目前鸿蒙生态的开发者数量为220万，开源鸿蒙4.0版本的API接口数量超过2.1万个，其中nativeAPI接口超过2900。
从数据上来看，鸿蒙系统的开发者数和App应用数远低于安卓和iOS，意味着鸿蒙生态还不够成熟，这也是为什么之前版本的鸿蒙OS 系统需要基于安卓AOSP开发。消费者购买手机、电脑等硬件设备本身是为了满足某些应用端需求，如果一款手机上什么APP都没有，或者常用APP经常出BUG，消费者大概率会弃坑，要知道国内有261万个活跃的APP（包括苹果和安卓），鸿蒙生态的建设任重而道远。
HarmonyOS主要面向消费者的“1+8+N”领域，而基于OpenHarmony开源技术的其他生态合作伙伴则侧重于拓展各行业垂直场景。OpenHarmony通过硬件及软件打造完整的鸿蒙生态，采用与生态伙伴共享收益的模式，使鸿蒙生态进一步繁荣发展。截至2023年12月31号，累计有173个厂商的467款产品通过了鸿蒙兼容性测试，这个数据可以验证鸿蒙生态进展情况，这个数据在快速增长，后续持续跟踪。
五、华为手机回归是鸿蒙系统崛起的关键
现代人基本都离不开智能手机，华为"1+8+N”战略也是把智能手机放在首位，因此跟踪华为鸿蒙系统智能手机的数据会具有代表性。
20年Q3之前，华为在全球智能手机市场的市占率排名第二，随后因为一些大家都知道的特殊原因，华为手机的全球市占率迅速降低，2023年华为手机市占率才开始回升至3%的水平。23年8月30号，搭载国产芯片的Meta60正式发布，引起消费者的热议，23年Q4的华为手机市占率预期会进一步提升。
鸿蒙OS 操作系统是2021年6月正式发布的，随着华为新机搭载+旧机系统更新，鸿蒙手机市占率快速提升。据Counterpoint统计，2023年三季度，华为的HarmonyOS在中国市场的份额已达到13%，仅次于安卓和iOS，全球市场份额也达到了3%。TechInsights预测，从2024年开始，HarmonyOS有望超越苹果iOS，成为中国市场上第二大智能手机操作系统。
资料来源：
【国联证券】2024-01-07 计算机周专题：鸿蒙生态加速发展
【德邦证券】2024-01-08 科技行业周观察：鸿蒙生态有望加速信息技术产业的国产替代
【中信证券】2023-12-28 前瞻研究美股半导体板块 2024 年投资策略
【长江证券】2024-01-07 2024年第1周计算机行业周报
【中国银河】2021-06-15 计算机行业2021中期策略：鸿蒙开启新时代，AIOT+信创双重加速
【B站 小刘不是程序员】2022-7-16 华为“鸿蒙”系统其实有三个，你知道其中几个？
【中国银河】2021-06-15 计算机行业2021中期策略：鸿蒙开启新时代，AIOT+信创双重加速
【长江计算机】2024-01-10 华为鸿蒙系列深度：鸿蒙初开，万物互联