现价117亿,EV=93亿,EV/净利润=93/7=13.3倍。静态估值不贵了。$金域医学(SH603882)$ $新产业(SZ300832)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$
现金记得是21亿,今年又分掉了4亿,应该还有17亿。
我一般下跌趋势会偏乐观。
谢谢指正
下跌趋势,还是想悲观一点好,不着急
7亿低了,正常情况下业绩下半年要好,去年下半年因为裁员管理费用和销售费用多了一个亿。二季度业绩扣非扣除减值2.5亿,下半年应该在5亿,加上一季度1亿,应该是8.5亿。
最大的问题是商业模式上的吧,他只能吃医院吃剩下的,而且在严控费下很难有什么好的转变,不算好的行业。