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$兆龙互连(SZ300913)$ 讨论了两个交易日，目前市场的核心除了地产就是铜揽高速连接，受英伟达高速铜揽应用方案的影响板块已经连涨两天，在英伟达业绩公布之前板块还会发酵两三天，从高到低切换，从二十到十厘米过度，作为行业标准的制定者之一，数据电缆出口最多的企业，兆龙还有一个补张的过程。<...
基建-应用-商业模式 三阶段，目前AI才走到第一阶段的下半场，马上要迎来基建最高潮，估计在25年，然后巨头们还在追求更大的投入，反正他们有的是钱。之后应用的爆发（类比互联网的QQ、淘宝）和商业模式（类比互联网的电商、社交）都还远远没有来，这是一个可以炒一辈子的赛道。