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国内算力极度不乐观,英伟达h卡基本拿不到了。
1、算力需求其实从未降低,外部制裁影响非常大,现在h系列卡正规渠道除已签订合作协议的,基本拿不到,基本来源于走私且期货占比大,期货价格一般比nv市场标价要高出30万rmb左右,期货一般存放新加坡,泰国等东南亚国家,出港码头需要有许可证且要交税,现货能拿到的基本都是高溢价,而且到国内基本都是秒光,不存在供过于求情况。鸿博出现合同执行未完成的情况,除了财务纠纷外,更重要因素应该是拿不到后续稳定的货源。
2、东南亚一系列国家部署有大量佛波勒,专门针对我国国企央企、知名互联网大厂等可能作为制裁对象的工作人员,这类企业在境外取货要冒着巨大风险,因此现在惯用做法是国央企、大厂通过第三方公司以个人身份在境外取货验货。
3、国产算力的替代逻辑被二级市场炒作很热,但现实是国产算力技术完全不达标,作为顶流的hw,在去年搭建的多个智算中心组网失败(运行效率不达标)的比例较高,hw算力在业内口碑并不好(业内指的是采购算力并使用的企业)。一些国企央企政府机构确实有要求更换国产算力,但现实是国产算力采购后由于组网技术不达标,空置率非常高,就象十年前zf推的电脑国产化一样,机关的国产电脑成为摆设。
4、在制裁环境下,去年炒作的所谓“算力租赁”的公司今年暴雷概率非常大,因为他的本质只是二道贩子,后续拿不拿到货没法确定。
5、算力租赁和搭建智算中心本质是两码事,一个是倒买倒卖,另一个要有组网和运维技术,未来能拿到单子的不仅是能拿到卡的,更重要是能组网的,坦白说,目前a股除了拿卡组装买卖服务器,倒卖算力卡的公司,真正能拿卡,能组网的,寥寥无几。

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04-25 17:20

利通呢?有没有货源

04-25 16:17

有个问题,硕总,我记得你说过国内是真没钱玩了

04-25 18:11

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