兆易和君正都做mcu，这块市场竞争很激烈。此外存储部分兆易做nor，君正做车规dram，都没啥看点。斯达做igbt模块，市场格局比较卷。韦尔的核心关注点是cis，国内龙头，格局比较好，有替代索尼的预期。

美股半导体主要还是因为Ai带起来的，并不是因为消费电子行业反转，我们没有真正能和Ai相关的品种，比如我们没有hbm存储芯片，虽有寒武纪这样的Ai芯片，但算力，生态不如别人，虽然产品便宜，但生态不如别人，所以实际使用成本非常高，真正的大公司不会用寒武纪的，而海光的算力太差，比寒武纪更糟糕，所以我们没有真正受益ai的芯片股，所以整个芯片板块没能跟随上涨。

兆易创新，2016年上市。公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售，产品广泛应用于手机及平板电脑等手持移动终端、消费类电子产品、物联网终端、个人电脑及周边、工业控制设备、汽车电子、通信设备、医疗设备、办公设备等领域。
北京君正，1997年上市。公司为集成电路设计企业，主要从事集成电路芯片产品的研发与销售等业务，公司主要产品线包括微处理器芯片、智能视频芯片、存储芯片、模拟与互联芯片，产品被广泛应用于汽车电子、工业与医疗、通讯设备及消费电子等领域。
兆易创新和北京君正，主业都以存储芯片业务为主，同时覆盖微处理芯片业务，另外兆易创新还有少部分传感器芯片业务，而北京君正则有智能视频芯片和模拟与互联芯片等。
比较有趣的一点是，对于共同的存储芯片和微处理芯片业务，兆易创新都比北京君正高出10个百分点，而总的毛利率也是如此，47％vs37％。当然，如果要说汽车芯片业务，貌似还是北京君正业务更聚焦一些。

兆易和君正都做mcu，君正做车规dram，韦尔的主要看点cis，国内行业龙头，格局比较好，有国产替代的预期。

二选一是比较难搞

估值早已经透支业绩，技术上又没有想象空间。
炒不起来的