奔着传奇的收购交易买金斯瑞的需要注意风险。。
这个收购对金斯瑞绝非利好,反而是利空。
理由有二,
其一,目前这个时间点的出售时机很奇怪,销售已经有大咖合作,不是商业化傍大腿逻辑。那么唯一的逻辑就是规避潜在的地缘zz风险,提前出手卖个好价。
与CXO之类的不同,Cart这东西用的是患者自体细胞,包含了全套的遗传物质和基因。与生物安全将直接相关。
其二,基于LEGN,金斯瑞完全有可能孵化出第二个,第三个。但是,由于一,以后孵化也只可能是早期就卖掉管线,而无法自己运营至药品上市了。想象力空间骤减。
如果我们说,泽布替尼在血液癌里的气势是飞龙在天的话,那么中国研发的药物中,能与之相比的凤凰只有一个,就是$传奇生物(LEGN)$ 和强生的CAR-T...
奔着传奇的收购交易买金斯瑞的需要注意风险。。
这个收购对金斯瑞绝非利好,反而是利空。
理由有二,
其一,目前这个时间点的出售时机很奇怪,销售已经有大咖合作,不是商业化傍大腿逻辑。那么唯一的逻辑就是规避潜在的地缘zz风险,提前出手卖个好价。
与CXO之类的不同,Cart这东西用的是患者自体细胞,包含了全套的遗传物质和基因。与生物安全将直接相关。
其二,基于LEGN,金斯瑞完全有可能孵化出第二个,第三个。但是,由于一,以后孵化也只可能是早期就卖掉管线,而无法自己运营至药品上市了。想象力空间骤减。
之前您说如果收购能给个4-5倍ps,那按一半权益来算,70多,130亿美金市值也差不多。
如果收购能成,有点被打乱节奏了,买金斯瑞也不是奔着被收购