| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：13 |
会批说的人是不少。我这预言说会全票或者高票支持，确实不算太大本事。不过，我这文章，在FDA出文档之前，就单独点到治疗组早期死亡率显著高的问题，强调说这是最值得讨论的问题。和FDA英雄所见略同。这没两把刷子做不到吧[加油]
$传奇生物(LEGN)$ 这个二线获批不算龙年预言吧，真关注传奇的人基本都知道的，一线现在倒是确定性低一些。
另外传奇现在的估值真打得很满吗？二线获批10000人只是起步，对应目前的估值。15000-20000人也不是非常难达到的目标。
医药公司的估值往往是靠1-2个大药撑起来的，没有大药你管线再丰富多彩又能加多少估值？
我这是一般的华尔街毛估估办法，我举个例子，最近被收购的$Karuna Therapeutics(KRTX)$ ，收购股价市值126亿，预估药物销售峰值30亿到70亿的范围。这个药物基本也是肯定获批的，当然还没有批算有折价，但是被收购也是有溢价的。当然，你想怎么估值都可以。