值此除旧迎新之际，祝各位球友在癸卯年里，买债不暴雷，期权翻十倍。杠杆不爆仓，买股不上当。万一上了当，上当不重样。
雪球上流行写过去一年的总结，然而过往已成云烟，多说也无益处，作为雪球著名装家，我今天要和大家分享一下，我夜观天象掐指一算之后，在水晶球里看到的新年资本市场的十个预言。
一、美联储今年不会转向为降息，哪怕美国经济陷入衰退也不会降息。所有美联储会降息救经济救市的想法都是基于过时经验的妄想，所有建立在这个妄想上的投资路线都是空中楼阁纸牌屋。
二、最近内地在某方面的180度转弯，让很多投资者产生了11月以后各方面的都会180度的幻觉。但是很多前几年出台的其实是并没有转向迹象，也很难拿出多少转向理由的。比如烟草里的电子烟，板上钉钉不会转。比如个人境外投资，这个是在转向之后12月底依然出台加码锤了$富途控股(FUTU)$ 老虎，以后就会转？说不通。再立一个flag，教赔产业今年也不会放开，老俞只能安心从事$新东方在线(01797)$ 直播带货这个很有前途的行业。
三、哦和嗚今年不会停，都八年了，不差这一年。
四、旧能源产业依然值得关注。美国补充石油储备的要价70美元有一点像一个支撑的底价，实际上哪怕是这个价格，很多油气企业就能生活得滋润得不行。本人看好加拿大油企在兔年的表现，另外远洋钻探和油服可能依然有不对称的机会。
五、meme股风潮会死。bbby今年会破产。$AMC娱乐(AMC)$ 今年会变相完成增发和合并，导致股价和ape收敛。wsb元气大伤，今年过后就翻不起大浪了。
六、部分依赖信贷的美国可选消费公司依然享受很高估值，代表是peloton。个人觉得还有个代表是etsy，但是这种所谓手工艺品双边网络在欧美一直会有意想不到的奇葩事件发生，比如全民手工做口罩![[笑哭]](//assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_34_laughcry.png?v=1 "[笑哭]")
。另外，依赖信贷的房地产基建倒是可能去年下半年杀过头了，已经触底了。
六以下是针对生物科技领域的，另开一篇发个下篇![[加油]](//assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_05_struggle.png?v=1 "[加油]")
全部讨论
预言五进展。bed bath beyond今日股份注销，完全归零，白纸不如。在最后一天交易日，依然有六千万美元市值。回顾今年以来，管理层公布破产风险以后，依然用股权融资了四亿多美元...$BD BTH & BYN ORD(BBBYQ)$
美国个人消费开始有疲软迹象，依赖信贷的消费更是雪上加霜，$Peloton Interactive(PTON)$ 本季度硬件销售额比上季度掉了三分之一，管理层以季节性解释...再看订阅用户数，订阅硬件app收入，订阅普通app收入也全部环比下降。一个见顶的应用。
随手把一年前的预言复盘一下。一到六正确率还算高。
第一美联储不会降息。
第二，关于转，也对了。不过我本来是嘲讽$富途控股(FUTU)$ 之流，可是我自己持有$腾讯控股(00700)$ 仓位也不小，也被补锤了一锤，所以小丑是我自己…
三对了不说了。
四的油价支撑对了，但是归因是错的，美国现任很鸡贼，压根没有认真补充储备。现在需求总体还是偏弱，虽然最近下游有一点复苏迹象。提到的加拿大油企油气企业如果拿到现在表现一般。总的来讲不算差，但是上中下游各自有复杂的原因，以后有空再展开讲我的理解。
五，AMC和bbby崩溃。
六，$Peloton Interactive(PTON)$ 今天继续暴雷，这个公司还有巨额可转债在不远的将来要还，再没有真实盈利的话，股价下不言底。当然归零也需要时间。
感觉依赖信贷的欧美可选消费公司，像$艾利科技(ALGN)$ $Peloton Interactive(PTON)$ 这种还有向下空间，不过现价大家还是不要真空了，psychologically空一下好了。我最近还有个体会，就是谨慎看空“必选消费”里的可选消费，比如医药里头贵的药谨慎看多“可选消费”里的必选消费，比如$奈飞(NFLX)$
第二个预言里$富途控股(FUTU)$ $老虎证券(TIGR)$ app下架。搞笑的是评论区还不少硬把这解释成non event，甚至利多的这是被股市给PUA出来的综合征症状，是病，得治了。要不然下一步哪怕股票退市还会说这是利好，股票退市有利于app重新上架...
借贵席延伸一下：
关于鹅乌：年底前解决问题的可能性占一半以上，往后再拖一年的可能性也有。So,若有机会可再次介入军工（比如在不考虑其他因素的前提下再跌两成），军工再涨的原因当然不是鹅乌，而是另外两场战争的预期，一场预期强却未必打的起来，另一场没有预期却注定是精彩纷呈群怂乱战；次，欧元因此、也因为官方放话今年比美元加息更多而高估；再，欧洲天然气问题没有彻底解决所以仍有机会。
关于加息：放缓和暂停都是些可考虑的小机会。投机领域的美元依然充沛，美国经济的“强劲”，主要表现在就业领域，而大基建是保持高就业数据的主要秘密所在，以大基建托底同时收缩美元，真是高招！大基建概念在大盘总体回调之际往往还有机会。若衰退的话，欧洲和美国之间应有时差。
关于180度的幻觉：教赔再好也不必去赔。这次的幻觉给了欧美资本市场很好的支撑，当然是暂时的，后面的事且行且看。这段路绝对是单行道！其因既定，其果不远。唯幻觉的实质不变。
关于银行：商业银业需从联储局的贴现窗口获得流动性，这个情况从去年3月以来一直如此，说明银行可能普遍存在流动性危机。不过，也曾闻，自08年金融危机之后，央行加强了对商业银行资金流动的监管，也就是从理论上说，只要央行坚持，商业银行不会破产。虽然如此，比如本轮的情况毕竟特殊，像狗盛这样的投行，让他去死会不会比较合适一点呢？天知道。23年银行业闪着腰的风险还是有的。
关于美股小股民：目前亢奋的程度跟15年上半年的A股民差不多，但有大V唱空，便群起而伐之。也许需要注意节奏。
关于巴西和墨西哥概念，似可长持。
立一个flag，教赔产业今年也不会放开，老俞只能安心从事$新东方在线(01797)$ 直播带货这个很有前途的行业。
![[笑哭]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_34_laughcry.png?v=1 "[笑哭]"){kind=small}
。另外，依赖信贷的房地产基建倒是可能去年下半年杀过头了，已经触底了。![[加油]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_05_struggle.png?v=1 "[加油]"){kind=small}