$Outset Medical(OM)$ 居家透析设备服务商本季度营收27.8m,环比增长10.8%,同比5.5%。季度亏损40.8m。新贷款三亿。新得到老兵部5年合同。$达维塔保健(DVA)$ $费森尤斯医疗(FMS)$
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精彩讨论

第七军团2023-10-14 03:51

现在是估值太高了。
我觉得这几家都不会挂的。
透析状态基本是不可逆的,也就是说,存量病人不会突然变少。
肥胖糖尿病少了,短期因为肥胖相关的病,导致需要透析的新增病人会变少。但是,换个思路,这些人在50岁的时候不会需要透析,60岁呢,70岁呢?伴随着寿命变长,需要透析的病人在总人口的比例是增加的。这个市场一直在,除非有廉价的根治手段,比如便宜的猪肾移植,否则它依旧是缓慢增长的。
而且这几家的收入大头都来自于政府提供的保险,等于是纳税人的钱,收入很安全很稳定。

JZee2023-10-14 00:43

$Outset Medical(OM)$ 财报显示同比增长放慢,借口是被FDA警告锤的影响比预想的要大。现在可能最大的问题是如果$费森尤斯医疗(FMS)$$达维塔保健(DVA)$ 自身难保,谁会来收购outset呢。outset本来最靠谱的出路应该就是被收购...

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JZee2023-10-14 09:01

你的估值模型是怎么估的?

gzsza2023-10-14 06:00

本来60多元的成本,后来卖出其他股票买入om,摊低成本22,没想到买入后一路下跌,现在3元了,二十年股市赚的一点钱全没了,连本金都亏没了。哎,真没想到。

第七军团2023-10-14 03:51

现在是估值太高了。
我觉得这几家都不会挂的。
透析状态基本是不可逆的,也就是说,存量病人不会突然变少。
肥胖糖尿病少了,短期因为肥胖相关的病,导致需要透析的新增病人会变少。但是,换个思路,这些人在50岁的时候不会需要透析,60岁呢,70岁呢?伴随着寿命变长,需要透析的病人在总人口的比例是增加的。这个市场一直在,除非有廉价的根治手段,比如便宜的猪肾移植,否则它依旧是缓慢增长的。
而且这几家的收入大头都来自于政府提供的保险,等于是纳税人的钱,收入很安全很稳定。

A股巴非特2023-10-14 00:45

JZee2023-10-14 00:43

$Outset Medical(OM)$ 财报显示同比增长放慢,借口是被FDA警告锤的影响比预想的要大。现在可能最大的问题是如果$费森尤斯医疗(FMS)$$达维塔保健(DVA)$ 自身难保,谁会来收购outset呢。outset本来最靠谱的出路应该就是被收购...