传华兴资本将在港上市,曾服务融360、乐信,估值达百亿美金

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自媒体“IPO早知道”援引投资银行内部消息称,华兴资本已于近期启动IPO筹备工作,将于今年下半年在港交所上市。作为中国领先的服务新经济的金融机构,华兴资本的市值将达百亿美元。

华兴资本公关回应零壹财经·Fintech前线称,这是旧闻,当时已作回应,目前没有进一步消息。零壹财经·Fintech前线注意到,2018年3月,彭博援引知情人士的消息称,华兴资本拟在港上市,寻求20-30亿美元估值,华兴资本回应称无任何上市计划,华兴资本董事长回应媒体时称该传闻是“胡扯”。

在金融科技方面,华兴资本曾在简普科技(融360)和乐信上市中任联席主承销商、在京东金融业务重组和优信的一次5亿美元融资中担任财务顾问。

附1 华兴资本概况(删减自IPO早知道)

关注的行业包括:高科技、媒体、电信、医疗和消费品等行业。公司致力于在私募融资、上市、兼并收购、股票经纪和交易等领域为客户提供财务顾问服务。

华兴资本曾服务的客户包括京东、腾讯、优酷、土豆、滴滴打车、快的打车、聚美优品、陌陌、58同城、赶集网、豌豆荚、唯品会、大姨吗、美团、爱奇艺、途牛、神州租车等。

华兴资本有4个分支机构——上海、香港、纽约、北京,总部在北京,在香港和美国、内地持有全业务的证券牌照,也有一个全业务的平台,包括私募融资、并购、证券承销与发行、证券研究与交易、投资管理等,现在整个华兴资本集团有超过600人的员工。

包凡说:“现代投行看起来是为客户服务,但更看重为自己赚钱。我为客户服务的时候拿点信息,我自己投资,自己做交易。我觉得这个模式是错的,短期也许能挣点儿快钱,长期来看没有存在的价值。所以我想重新做一个经典的投行,某种程度上复兴一下传统。”

附2 华兴资本创始人 包凡履历(删减自IPO早知道)

1994年-1999年,先后服务于摩根斯坦利和瑞士信贷。在此期间,为加拿大贝尔、瑞士诺华制药、RPR、InvestorAB、日本NTT、韩国KEPCO和KT等数家跨国公司担任财务顾问,帮助客户融资超过70亿美元,完成超过600亿美元的国际并购业务。

2000年-2003年,任亚信集团股份有限公司的首席战略官,负责亚信的投资、并购及战略合作。

2004年,创立投资银行——华兴资本(China Renaissance)。

附2 华兴资本部分并购案例(删减自IPO早知道)

2012年,优酷土豆合并;

2013年,爱奇艺pps合并;

2015年,58同城赶集网合并,美团大众点评合并,滴滴打车快的打车合并

……

2017年1-11月国内融资事件2829起,公布融资金额近600亿美元;并购事件590余起,并购总额达660亿美元。

2017年华兴资本完成私募融资交易55个(不含早期融资平台华兴Alpha),私募融资额超过120亿美元,约占中国私募融资总额20%;完成并购交易5个,交易总规模超过80亿美元,约占中国TMT领域并购总额12%。

2017年海外资本市场非常活跃,作为中国新经济企业的长期资本市场伙伴,华兴资本旗下华兴证券先后参与四季教育1.08亿美元、搜狗5.85亿美元、简普科技1.8亿美元、乐信1.08亿美元的美国IPO及阅文集团10.7亿美元的香港IPO,总筹集金额超过20亿美元。

在2017年末,包括华兴新经济基金、华兴医疗产业基金和筹备中的华兴夹层基金在内的华兴资本基金平台首次亮相,华兴新经济基金管理规模已经超过200亿,2017年投资项目超过20个。投资已经成为华兴下一步最重要的战略之一。

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