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而在此基础下,全球半导体销售额的增长预期也意味着半导体行业的整体竞争力将持续增强,这将促使企业加大对技术研发和设备更新的投入,从而为半导体设备制造商带来更多商机。
进一步考虑到当下人工智能、高性能运算需求正在爆发式增长,同时智能手机、PC、服务器、汽车等市场需求回暖,在渠道库存去化效果明显等因素的共同作用下,全球半导体设备市场有望迎来新一轮成长期。当前,半导体设备行业或迎布局良机。
考虑到外部环境日益趋严的背景下,国产化浪潮有望持续,我认为国内半导体设备的龙头企业机会值得着重把握。从投资角度来说,我认为$半导体设备ETF(SH561980)$及招商中证半导体产业ETF联接基金(A类:020464;C类:020465)是不错的选择。半导体设备ETF(SH561980)跟踪中证半导体产业指数,指数前十大权重集合北方华创、中微公司、海光信息、韦尔股份等行业龙头,其中行业领先企业北方华创占比超过20%,有望持续受益于半导体设备国产化浪潮。