年轻人的新玩具,小众出圈行业——国内摩托车行业解析

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28岁的小张是一名服装搭配师,平时的工作是为客户提供专业的搭配建议和个性化的穿衣指导,“服装搭配师不仅要有良好的沟通能力和审美眼光,更重要的是对时尚有自己独到且深入的了解”,小张在接受我们采访时说道。作为走在时尚最前沿的一群年轻人,小张还有一个身份,一名网红女骑手。

“平时工作之余,我喜欢和三两朋友骑行远游,在摩托车爱好者群里分享相关知识,或是拍摄自己的骑行视频分享到短视频平台上”,当被问到是怎么入坑摩托车时,小张说到,“自己是受身边一些追求独特和个性化的朋友影响进入的机车圈,现在很多仿赛、街车、复古等车型都各具特色,给年轻人提供了更多的选择,我自己入手的第一辆车就是川崎忍者400,第一眼就被吸引到了”

和小张一样,如今在社交媒体上看到越来越多的年轻人在分享自己与摩托车的生活,摩托车正在年轻群体中逐渐走红并与年轻群体的联系越来越紧密。

对年轻人来说,摩托车已经远远不是一种代步工具,而是一种追求个性与自由、热爱无拘无束的象征,对外彰显自我与独立,这是很多年轻人想要为自己打造的标签。

01 欧美日等发达国家机车文化浓厚

1896年,日本从德国进口机动自行车,随即开始仿制、生产机动自行车零部件;1959年本田开始迈向海外市场,凭借优异的性能打入欧洲市场;1961年,本田公司已成为世界上最大的摩托车生产公司,巅峰时期的日本摩托占据英国超过90%的市场份额。

20世纪60年代左右,稍微有一点钱、爱开着摩托车的年轻人群体出现,Kaminari部落(暴走族前身)聚集了许多热衷于改装摩托车的年轻人。

在美国,机车文化围绕着发动机带来的力量感构建,最终演变成重机改装文化。1947年,美国爆发霍利斯特骚乱(Hollister Riot),摩托车骑手聚众酒后闹事引起骚乱,此后带有暴力性质的俱乐部犹如雨后春笋般冒出,摩托车成为了一个热门话题,掀起了一波又一波机车文化浪潮。

02 国内摩托车多重因素刺激下需求提升

(1)禁摩令逐步解封

自2017年开始广州、西安、汕头、呼和浩特等城市均推出政策放松禁摩令,以西安为例,2017年,西安市政府宣布在2009年颁布的《西安市人民政府关于加强道路交通秩序综合治理的通告》失效,禁摩令解除后摩托车销量迎来快速增长。此外,2022年起实施的《机动车登记规定》简化了摩托车登记上牌流程,为购车提供了便利。禁摩逐步解封,带动摩托车销量复苏。

(2)短视频传播带动国内机车文化兴起

关于短视频对国内机车文化的影响,小张说道:“这两年因为自媒体的推广,很多人看到网络上的人骑摩托车的样子很帅,所以很多人把摩托车当成成年人的大玩具,纷纷选择入坑,摩托车骑行能满足人们在户外驰骋追求自由的心理”

一些摩托车品牌在某音上的作品点赞数量以及粉丝数量也能侧面体现短视频平台对摩托车行业的影响,包括QJmotor、Benelli、春风动力、VOGE无极机车以及摩托车测评号摩托范在内的账号的点赞数超1万的作品数量在2020年出现井喷,其中或许有公共卫生事件的原因,但不可否认短视频让更多人了解到了摩托车并选择入坑。

03 我国摩托车行业发展状况

(1)去年国内摩托车销量出现回落,摩托车出口撑起行业销量

2020年,在公共卫生事件下,我国摩托车销量并没有大幅缩减,之后连续两年销量出现明显增长,2022年销量突破2,100万辆,达到2015年以来的最好水平。2023年,我国摩托车销量低于1900万辆,同比下降11.34%,但摩托车出口量同比增长8.79%,达831.68万辆。

(2)摩托车的工具属性、娱乐属性、奢侈收藏属性要分开看

摩托车本质是一种灵便快捷的交通工具,对于上下班的年轻人,通勤上的方便是选择摩托车的主要原因之一,但作为交通工具,过去十年的前半段受到禁摩令的影响,后半段受到电动车替代影响,该部分增长有限。

摩托车的娱乐属性和奢侈收藏属性在定位、量级、消费群体、城市布局上有明显区别,对应的驱动因素也不一样。

作为大人们的玩具,娱乐型的摩托车才是公共卫生事件以来,增长最快的细分领域,其定位和定价决定了相关线下销售集中的二三线城市,以性价比娱乐性为代表的摩托车厂商春风动力的门店就主要集中在二三线城市。而高端奢侈摩托车,注重技术+品牌的共同提升,以哈雷为代表的奢侈型摩托车其线下门店就主要集中在一线城市。

(3)娱乐型摩托车:玩乐+社交需求是内因,政策+产业发展是外驱

娱乐型摩托车快速增长的内因是其需求向实用以外的玩乐、个性、社交因素转移,新的摩旅出行方式、年轻人的个性表达、短视频平台为代表的社交属性都是其快速增长的关键内因。

同时禁摩令放松以及国产摩托车品牌兴起则是其需求增长的外驱因素。和国产汽车行业一样,国产摩托车行业处于快速崛起阶段,国产摩托车在技术、性能和配置上都有了显著提升,价格还更加亲民,售后服务也更为便利,更重要的是国产摩托车的崛起让消费者有了更多选择,大幅降低了娱乐型摩托车的入门门槛。

04 我国摩托车行业发展趋势

(1)未来我国中大排量摩托车型或将成为摩托市场增量的重要来源

随着国民经济的持续发展、人民生活水平的提高以及消费结构的持续升级,人们对摩托车的需求逐渐从代步转向娱乐,国内摩托车休闲文化产业逐步形成,以休闲娱乐功能为主的中大排量摩托车市场不断扩大。

行业内一般把250cc以下归为小排量,250至400cc为中排量,400cc以上为大排量。据《中国摩托车工业产销快讯》数据显示,2010-2021年250cc以上中大排量摩托车销量由2010年的1.71万辆增长至2021年的33.30万辆,年复合增速达30.98%。22年1-6月大于250cc二轮摩托车累计销售22.2万辆,同比增长46.6%。

从渗透率来看,2023年上半年,250c以上的摩托车渗透率仅有2.3%。据Statistica、IMMA等数据显示,目前我国中大排量摩托车人均消费量仅为1.3 辆/万人,远低于欧美 9-22辆/万人,日本5.3 辆/万人左右。摩托车由代步工具向中大排量娱乐车型转变,具有较高的增长潜力。

2020-2022年摩托车文化渗透已培育大量消费者,后续入门玩家向高端玩家转变的过程将产生多轮换购需求,也将推动中大排量摩托车市场不断扩大。

未来,随着我国摩托车休闲文化产业步入快速发展期,国内用户对于外观设计新颖、性能更强、中大排量娱乐车型的需求将进一步增长,其市场有较大的发展空间。

(2)国内摩托车企品牌力提升,产品出海趋势明显

2022年我国出口摩托763万辆,出口额53亿美元;同期全球摩托车约销售5240万辆,销售收入1333亿美元。中国出口摩托车仅占全球销量的14.6%、全球收入的4%,市占率仍低。

随着国产摩托车品牌力的提升,国产摩托车产品出海主要体现在两方面:一是亚非拉是我国中小排量摩托出海主要目的地,但该地区绝大部分市场份额被日系车占领,庞大的市场等待着中国摩企去挖掘;二是我国中大排量对欧洲的输出持续提升,验证了其产品力,未来中大排量全球市占提升空间广阔。

根据海关统计数据,2023年中国摩托车出口增长最快的三个市场中,欧洲出口量+21%、出口额+16%;拉美出口量+14%、出口额+12%;亚洲出口量+17%、出口额+13%。可以看到,欧洲和拉美都呈现出量增>总额增长的趋势,反映出单价略有下降,主要是除大排量外,输出的排量段更丰富。而亚洲市场量增<总额增长,出口单价略有提升,体现出产品结构和排量段升级。

中国摩企早在十多年前就进入以东南亚为重心的亚洲市场,曾一度走上价格竞争的道路,彼时厂商不断压缩成本导致产品质量下降,影响到了中国摩企在东南亚消费者心中的形象。

近年来中国摩企不断提升产品力,不再一味追求低价,有望提升在东南亚的市场份额。