为何板上钉钉,在奇安信老齐新年贺词中,顺利实现了全年经营目标
抄底葛卫东隐形重仓股:葛卫东今年一季度A股持股市值近百亿元左右,持有用友网络,http...
网络安全龙头奇安信:2022年报业绩你别猜?我自己会算。
数据一:1.营收增长46%,吴总2022年年会上说的,抖音上有
数据二:毛利60%以上,增员10%,中长期利润率20%等数据,未来2-3年人均产出达到百万等。参考2022一003投资关系活动记录表。
数据三:2022年集团整体元效提升目标为21%(...
券商关于奇安信的投研报告,越来越没法看了,公司公开的信息,和公司最近与投资者交流数值,投研人员根本不看,研报改个日期,套个模型,再发一遍,就可以安心下班了。好不容易中原证券发个靠谱的奇安信研报(在此感谢中原证券),营收增速还是太保守,数据年份错位,打电话公司也没人接,其它券商...
投资不看财务,相当于投资耍流氓。看K线图选股,相当于空中建楼阁。下棋不看后五步。财报不测后5年。不能合理的给企业估值。不在企业成长中低估买入,相当于镜中花水中月。到头来竹篮打水均成空。
以上是本人投资23年总结,前十年走过了不少湾路,也是血泪路,近十年发现投资越来越难,已不是...
奇安信2018-2021年共4年报表整理后
净利润率=毛利润一三费(研发/销售/管理)
...
昨夜奇安信同时公布年报和一季报
先出结论:维持2026年营收达到250亿,净利52.8亿,估值4075亿,股价597元,按昨天收盘价45.7元计算,5年13倍(参考以前文章)
年报数据不说了,看结果,三费增长35.3%,人员费用29.26亿,人员9657人,平均工资30.3万,中等,增员1857人,增加24%,隐形增加...
深信服月线8连阴,安恒信息月线7连阴,奇安信月线5连阴,启明星辰跌了21个月,天融信,绿盟科技跌了近2年。
原因有以下几点:
1.主营增长不如美国网安股
2.利润率一年不如一年
3.相互猎刹,内卷严重
4.龙头公司亏损或微利
5.疫情下政府企业网安支出可能减少
6.市场大...
奇安信:市场龙头,手握屠龙刀,为国护旗,零信任,隐私计算,态势感知,云安全,终端安全,边界安全市场先发优势继续扩大,再加上奥运零事故加持,给政企足够信心(网安公司信任比黄金更重要),真正国家队,加上国际市场打开。营收增长未来几年在35-40%,市场份额持续上升。长期10年内估值将达到...
前六篇奇安信未来五年业绩推演按超高速增长(45-35)%结果估值。
第七遍按高速增长估值:按公开数据假设一:今年营收增40%,明后年35%,再后2年30%,5年后增长20-25%,毛利率62%以上
假设二,中期指4-5年净利率20%,长期8-10年净利率20%以上
调整后:2022年营收为81.4亿,净利2.4亿,<...
按前五篇奇安信未来五年业绩推演结果估值:
按市盈率:假设2027一2030年,业绩每年增长在30%,2026年每股收益10.67X68倍=725元,按奇安信市场最近最低价56.1元算,五年13倍
按Ps计算:2026年营收300亿,按美国股市前十大网安股算,低的12倍,高的50多倍,十家九亏,同比有一家盈利防特网,...
奇安信未来五年业绩推演第五遍,第六遍为估值遍
3月10号投资者活动记录表记录:未来...
奇安信未来五年业绩推演第四遍,第六遍为估值遍
按3月10号投资者活动记录表记录:未...
奇安信未来五年业绩推演第三遍,第六遍为估值遍
3月10号投资者活动记录表记录,未来...
奇安信未来五年业绩推演第一遍,第六遍为估值遍
按3月10号投资者活动记录表记录:未来5年奇安信
奇安信未来五年业绩推演第二遍,第六遍为估值遍
3月10号投资者活动记录表记录,未来...