1.目前券商纪要占比为80% 后续会增加到100%。甲四是因为大叶片工艺的改变 拉巴工艺导致固化剂替换。不光是海风会使用 陆风也会使用。2.22-23年只有濮阳惠成扩产 24年后需要观察。周期股短期看不了这么远。3.甲四在风电投资占比非常低 企业没有更换动力 未来如果涨到10万占比也不会太高。目前实验室没有替代产品 24年以后不好说 不用看这么远。