1.只有超过90米长的大风叶片才会使用，因为新的挤压工艺一定要用到甲基四氢苯酐。低于90米长的不一定要运用，这主要看成本关系。所以说肯定是海风占比大。
2.其他厂商就国外两个占比比较大，但没有扩产计划。国内的厂商扩产都很小，一般影响不到濮阳惠城。而且普阳惠城本身在扩产扩产后的产能，应该能占到全世界的40~50%。
3.目前没有替代产品.同时要说明一点，这个产品不一定是说全部的运用在风叶上，别的包括储能新能源也都有应用，只不过量没那么大而已。

1.拉挤工艺一定会用，不区分是否大叶片；
2.嘉兴南洋有扩产，但到能投产估计2年后了；
3.目前还没有，除非叶片有什么新工艺。
另外，酸酐和传统固化剂不是替代关系，会同时使用。

几乎每一个股大涨完了，就开始有人研究了，这是股市的普遍规律

1、未来3-4年除了濮阳不太可能有新增产能。
2、需求调研得知风电不仅除了叶片大梁，也在其他领域开始试点，因为轻量化和良率高，能极大增强发电效率。大约能提高每GW，100吨以上的用量叠加叶片的大约有600吨，同时特高压目前开工在加紧，下半年有望带来爆。
3、找叶片和加工公司调研了下，不存在替代品和潜在替代品另外目前的价格，包括未来涨价后，接受幅度较高

昨天晚上直播就回答了这些问题

1.目前券商纪要占比为80% 后续会增加到100%。甲四是因为大叶片工艺的改变 拉巴工艺导致固化剂替换。不光是海风会使用 陆风也会使用。
2.22-23年只有濮阳惠成扩产 24年后需要观察。周期股短期看不了这么远。
3.甲四在风电投资占比非常低 企业没有更换动力 未来如果涨到10万占比也不会太高。目前实验室没有替代产品 24年以后不好说 不用看这么远。

电话会议里都有回答

看@天道酬勤我午休 直播去啊

竟然没人回答