盘面行情普跌,3600家绿盘,市场预期降息也没等来,唯一亮点还是泛科技方向,上午一度放量300亿,下午逐步萎靡,全天下来,量能又萎缩了1000亿,看来,欧洲杯还是吸引了不少股民,虽然缩量行情,但有科技主线的盘面,至少还是有看点的,涨幅榜清一色的泛科技方向。
周末最强的车路协同,高开之后震荡走低,还是一样的套路,不过,车路协同逻辑很强,有望成为泛科技的重要分支,具体看昨晚复盘。
消费电子:
今天盘面最大赢家是以苹果概念代表的消费电子,立讯精密,歌尔股份等老牌的消费电子今天大涨!逻辑:AI技术的快速发展、端侧AI的加速落地、终端设备市场的增长、创新节奏的加快、换机周期的叠加等因素。
消费电子相关个股:
半导体,芯片:
逻辑说过多次,三期大基金,周末5000亿追加科技,消费电子回暖,AI手机PC换机潮,AI技术驱动,最最核心的还是半导体位置足够低,跌了多年了。
今天盘中又有消息,台积电涨价消息,午盘的小鹅鹅分享过:
台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中,台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上,先进封装明年年度报价涨幅在10%—20%。
还有不少消息:
媒体吹海力士要扩产14倍,以应对HBM与DDR5 DRAM的需求增加。且6月11日,大摩将DRAM第三季度的定价预期上调至13%至20%,6月12日,根据最新调研情况了解到NOR有望在2-3季度开启涨价。
华为麒麟芯片持续放量:新品将全线普及、手机平板都将采用,国产替代似乎又多了一个硬逻辑。
车用IGBT预计7月份涨价10%:捷捷微电,扬杰科技,士兰微,闻泰科技,新洁能
PCB/覆铜板:第三轮涨价正在酝酿,原因是上游铜价大涨,随着人工智能、消费电子、服务器等领域的复苏,PCB厂商对覆铜板的需求也在不断增长!随着胜宏科技,沪电股份历史新高,板块走出了主升浪行情。
(3)覆铜板涨价:生益科技、建滔积层板、南亚新材、华正新材等
车路云一体化:
逻辑很是很硬,新质生产力,新基建,支持30个左右的示范区域,打造一批线网一体化的示范通道及网络,这30个示范城市就差不多3000亿的投资建设空间。而车联网后续肯定是要全国铺开的,目前国内大概4个一线城市、15个新一线城市、30个二线城市、70个三线城市,一旦全面铺开,路端的基建投资空间将接近万亿!
$英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ $台积电(TSM)$ @今日话题 #覆铜板# #车路云一体化#