卫星制造:中国卫星、上海瀚讯
设备零部件:航新科技、豪能股份、安达维尔、新研股份、北摩高科、火炬电子、宗申动力
特种材料:建新股份、上海沪工、上工申贝
卫星测试:西测测试、思科瑞
终端设备:华力创通、盟升电子
雷达:四创电子
地面保障:立航科技
卫星通信电子:海格通信、天银机电、北斗星通、佳缘科技、航天电子
卫星通讯运营商:中国卫通
卫星遥感应用:航天宏图、中科星图
化工涨价:
旺季景气延续,出口超出预期,PPI持续改善,顺周期+低估值+高弹性,
一是周期底部的龙头,
二是国产替代新材料,
三是供需紧张的涨价弹性方向。
周期底部向上的龙头企业
MDI全球供给格局稳定,短期部分产能停产叠加成本优势,建议关注【万华化学】
三氯蔗糖价格已击穿盈利线,价格有望迎来反转,建议关注【金禾实业】
资源品供给端有较强约束,油价共振下股息与盈利优势凸显,建议关注【云天化】、【盐湖股份】、【川恒股份】【川发龙蟒】【兴发集团】
荆州基地投产贡献增量,煤炭下降业绩逐步向好,建议关注【华鲁恒升】
氨纶价格见底资本开支逐渐下行,价格底部回升,建议关注【华峰化学】、【泰和新材】、【新乡化纤】
高油价利好油气企业及油化工竞争路线,业绩确定性强,建议关注【中国海油】、【卫星化学】、【宝丰能源】
国产替代新材料
生物制造支持政策有望落地,合成生物学迎来2.0快速发展,建议关注【凯赛生物】、【华恒生物】、【川宁生物】、【嘉必优】、【华熙生物】、【梅花生物】、【金丹科技】、【海正生材】
Oled国产化进程加速,年内多个消费产品发布拉动需求,建议关注【奥来德】、【万润股份】、【莱特光电 】
AI带动高频高速树脂需求提升,产品结构改善业绩逐步向好,建议关注【东材科技】;折叠屏手机需求爆发,OCA壁垒高验证顺利,建议关注【斯迪克】;COC国产化即将迎来突破,建议关注【阿科力】
供需紧张的涨价弹性方向:
涤纶长丝行业资本开支快速下降供需改善,短期锅炉改造供给扰动有望提振价格,建议关注【新凤鸣】、【桐昆股份】
三代制冷剂攻击收缩叠加行业短期无替代品,价格有望上行,建议关注【巨化股份】、【三美股份】、【东岳集团】、【永和股份】
维生素补库叠加产能收缩,价格有望上行,建议关注【新和成】
晚上复盘:T技术流 【大盘分析】。 早上发文:老T早盘 【盘前策略】。 中午发文:老T午盘 【个股跟进】。 擅长技术+题材+基本面选股,每日三篇长文,你值得关注!