指数进入震荡,周一普涨,周二普跌,面对年线压力,这里震荡蓄势是好事情。指数震荡,板块轮动,高低板块交换,这才更良性。
当前搅动大A的是英伟达GTC开发者大会,昨天发布了全球最强大AI芯片的Blackwell架构GPU,该架构的首款GPU B200将成本和能耗较前代H100改善25倍,推理能力提升高达30倍。它拥有第二代Transformer引擎,可提供高达20 petaflops的FP4算力,浮点运算速度是H100 4 petaflops的五倍。这几天陆续还有消息放出,智能驾驶已经异动了,那低空经济,人形机器人,AI医疗,AI游戏,液冷,都有机会轮动。
昨晚英伟达在跌近4%后转涨1%,今天核心依然关注英伟达方向,昨天2个方向超预期!
一个是智能驾驶,黄仁勋宣布车载计算平台DRIVE Thor将搭载全新的Blackwell架构。比亚迪、广汽、小鹏等三家中国车企将采用英伟达下一代智能汽车芯片,此外特斯拉推送FSD新版本,智能驾驶领涨市场。
二是铜缆连接器概念,英伟达超级芯片GB200的NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。英伟达明确了铜缆比光缆的可行性,铜缆连接器逻辑和之前的CPO一样,都是新增量的市场。华丰科技,鼎通科技 ,兆龙互连, 金信诺 ,得润电子 ,新亚电子。
此外,GB200将全部换用≥800G产品,所以,像800G交换机、光模块、连接器产品都会出现增量市场。
其他方向:
低空经济,消息上:民航局召开通用航空工作领导小组低空经济专题会议,这个也是0-1新题材。昨晚美股亿航智能大涨,这个板块继续可以重视。
AI-PC:AMD/微软将于3月21日公布AI PC相关新产品。福蓉科技、瀛通通讯、紫建电子、豪鹏科技、亚世光电
Vision Pro:苹果要求组装厂新增一条Vision Pro产线,台积电收到Vision Pro用r1芯片扩产订单,4月份逐渐进入全球销售。宸展光电、兆威机电、雅葆轩、易天股份、荣旗科技
新方向还是看铜缆连接器,低空经济!
$亿航智能(EH)$ $四川九洲(SZ000801)$ $兆龙互连(SZ300913)$ #低空经济# #铜缆连接器 #今日话题#