AI算力基建除了核心的GPU，诸如，存储器、交换机、光模块、液冷等配套的核心，也是增量部件。这些厂商将伴随GPU芯片商一起成长壮大。随着AI算力需求越来越大，这些产品的技术迭代周期明显缩短，能够获得更多的新技术迭代溢价，既有量增，又有价增，量价齐升的戴维斯双击。
下周英伟达大会，可能要发布新的液冷服务器浸没式液冷技术就是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面革新！！
近期，谷歌、OpenAI相继发布大模型Gemini1.5 pro与Sora，在长语境理解方面与视频生成方面均取得了重大突破。2024年是AIGC应用元年，大模型及多模态大模型持续迭代推动AGI时代加速到来。大模型时期，算力需求平均每3.43个月翻一倍，我们初步测算Sora 单次训练算力需求或可达到8.4x10^23113,当手体PT-3 175B 的 2.7倍。
算力需求高企抬升数据中心单机柜功率密度，数据中心单机柜功率密度在10kw以上采用液冷优势更明显。受限于占地面积、空间等因素，我国液冷服务器普及率不足10%，而数据中心单机柜功率密度将呈增长趋势，预计到2025年全球数据中心平均功率达到25kw，数据中心液冷散热方式将逐渐取代风冷。
之前消息，B100系列产品，相较目前的H系列，整体效能都进行了大幅提升。除了HBM内存容量和AI效能大幅提升以外，B100搭载的散热技术也进行了一番升级，从原先的风冷转为液冷。英伟达CEO黄仁勋曾提到，坚信浸没式液冷技术就是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面革新。
硅光液冷：锐捷网络
液冷硅油材料：润禾材料
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