英伟达市值突破2万亿美元，戴尔科技大涨31%，美三大指数全部新高。接着奏乐接着舞！【附AI上游概念股】

光模块：

1、中际旭创：谷歌、英伟达一供。800G批量出货。

2、新易盛：META，800G送样中。

3、天孚通信：传言英伟达自己做光模块，找天孚做三供，同时与思科合作。

4、华工科技：阿里、字节都是都是公司客户，英伟达、微软送样800G；苹果及特斯拉供应商，光模块方面或有机会取得苹果及特斯拉订单。

5、光迅科技：业务主要国内为主，占据百度+阿里+腾讯+字节30%以上的份额，华为部分份额，今年海外高速率光模块批量发货，800G产品已小批量出货美国客户，但客户信息不详，预测是超微电脑。

6、剑桥科技：收购了海外主推LPO的厂商，最大客户是微软，思科认证进度快，meta验证晚，亚马逊送样满意。800G方面送样中，暂未出货。

7、联特科技：与思科等合作，去年突破了北美一家重要数据中心客户的产品认证和匹配客户需求，马来西亚建厂中，据说挖了天孚市场负责人，多方案800G产品给亚马逊、谷歌、微软\meta等头部公司送样中。

服务器：

1.工业富联：英伟达，这个不用介绍了，英伟达最大的服务器代工商。

2.浪潮信息：英特尔、英伟达（还在制裁名单）、AMD，国内市场老大，不用多少介绍了

3.拓维信息：华为昇腾老大，主供华为盘古方向

4.中科曙光：自主可控的老大，国内排名靠前的国产AI芯片，它都会扶持

5.弘信电子: 腾讯系，深度绑定燧原，有黑马潜力

PCB：

1.胜宏科技：英伟达系老大，据说pcb份额达30%以上。

2.沪电股份：华为系老大，同时也供应台湾几大服务器代工商，具体名单不详

3.奥士康：AMD+英伟达的备选供应商

4.景旺电子：AMD系老大，同时也间接供应英伟达

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$英伟达(NVDA)$ $戴尔科技(DELL)$ $中科曙光(SH603019)$