| 发布于: | 雪球 | 回复：79 | 喜欢：15 |
天邦现在情况是赶上周期要比别人晚半年，三季报依然渣渣，年报利润也是渣渣，但母猪量环比可能会好看，跌到12块差不多是实际价值了。但考虑28亿定增稀释利润，和道德及管理能力，再打个八折到10块钱，只要天邦股价不跌到正邦六成以下就不值得买。
是的，所以天邦存栏下降的最多，其实主要是停止和不能投苗，比如广西农户全部不能投，只能投少量自己的育肥场，广西可是30%产能，天邦消耗性生物资产下降的主要原因是投苗降低和提前出栏造成的猪龄偏小价格低，而不是真死了50%实际损失估计就是二十多，还包括了正常死淘率。从母猪场保存较好来看，从15降低到12，淘汰加死亡也就是20%，生产性生物资产下滑32%是因为补充的是刚断奶仔猪后备价格只有300-400。实际能繁下滑就是20%。另外我补充一点和熟悉天邦的朋友交流过这个数据，天邦六月25的公开15万能繁和后备数据应该也是真实数据，最后一周减少了三万头估计是中招卖掉了，董秘说江西等地疫情超预期，所以紧急七月份能留尽留肥转繁和断奶二元。这些信息前后还算是能前后印证。
没办法承认中非瘟了啊。承认了就要扑杀周围三公里内的所有猪啊。对天邦来说，会遭人恨的。而且，天邦用拔牙的方式也是可以有效掌控的。很多人可能至今都不知道什么拔牙。简单介绍一下吧。猪是有一个正常体温，一般不会波动的。但在发情或生病时，猪的体温就会上升。现在母猪场和租赁场，可以通过监控猪的体温来判断是否有可能发病。育肥场的猪比较简单，一旦监控到有发热，就直接判断发病，至于什么病，对打其他疫苗的猪来说，非瘟的概率就比较高了，可以直接处理。母猪场就要结合数据来判断，疑似就先隔离。拔牙为什么有效？这与非瘟的发病机制有关。猪中非瘟后先出现发热，在出现发热之后的一段时间内，病猪是不会向体外排毒的。这个时间好像是10小时，我看了资料只记得大概。勤查体温，这时间，足够猪场做出有效处置。结合场内消毒，起码非瘟就已相对可控。这些措施，母猪场和租赁场相对可控，但对农户端，就很难控了。非瘟的压力，对农户端来说，不是一般大的。
挪用公款借给别人江湖救急，这可是上市公司，你说的好像还回来就没事了一样，你这是利益熏心了吧，你去买新城控股ST康美吧，他们情绪杀得更厉害，我们价值观不同，说不到一块去。天邦以后股价涨再多我也不会说一句好话，祝你发财。
你喜欢就好，你认真看我文章了吗?聊起来鸡同鸭讲。失信无德，动保挪用公款，狮子大开口定增，你喜欢恰烂钱你来，新城控股康美药业火中取栗赚钱的也不少，你有本事你来。价值观不同不相与谋。
天邦倒是不神秘，结果透露那么多消息是假的[吐血]每个人有不同逻辑，风险承担度也不一样，选择不同，买定离手。买天邦正常亏那是眼光问题，我认，失信欺诈我不认。
牧原推迟中报还有留种计划这么早未必比天邦好很多吧，不过可能恢复快，所以买牧原相对稳健。不同于前面几个朋友说中报雷板块就完了，中报即使不好，也可能是板块利空出尽，这个中报其实大资金早都知道了，走势已经说明一切了。正邦进攻性最好，从各地猪肉价格上涨不再抛售看疫情只有零星发作，如果正邦赌对了大量外购扩产就是大赢家，正邦好像提过自繁自养比例也接近50%。