$卡莱特(SZ301391)$ 从洲明、艾比森的Q1超预期看来，大家对于XR、舞台屏幕，这类应用前景都很看好，卡莱特作为目前唯一上市的LED软件控制企业，按道理Q1也同样会超预期，业绩逻辑也清晰，短期看小间距提升发送卡，长期看视频处理器由于新应用渗透率提升，拉动营收、净利润第二曲线，目前的估值按道理要比下游厂商要高，毕竟这是一家软件企业，40-60pe都很正常