双辉

双辉

2007年入市,职业:股权投资(PE/并购)。主要投资业绩高速增长的消费医疗和业绩暴增的周期股。

双辉回复的提问

您好,有传言公司2019年中报会有分红预案,您是如何看待这个问题的。鸡苗6月份暴跌,7一8月份价格开始反弹,请教您对8月份鸡苗价格反弹幅度?我想重仓配置2只周期股标的,猪禽类,民和股份外还可以关注哪些品类,确定性较强的投资机会。查看全文

双辉的热门讨论
投资的游戏(二)

2019年2月21日对自己的投资体系来说是一个重大的突破,在彼得林奇范畴里的价值投资的基础上吸收借鉴了冯柳,巴菲特,欧奈尔,股票魔法师等大师的一些投资逻辑,冯柳是自己最欣赏的国内大师级别的投资人,自己能取得突破,非常感谢在淘股吧留下的那些原汁原味的投资逻辑分析,在此基础上总结了自己...查看全文

从鸡猪周期看周期股的投资

周期股我一向是分为两类的,一类是业绩在最坏的时候,也就是负增长挺厉害的,比如2018年年报中的证券,中信证券、海通证券、中信建投、国海证券、哈投股份,太平洋,财通证券等等,猪板块的温氏股份、牧原股份、天邦股份、正邦科技、唐人神,新五丰等等。一类是业绩爆发的时候,比如鸡板块的益生...查看全文

投资的游戏(一)

投资可以是职业,可以是副业,当然也可以当成一场游戏,有游戏就有规则,就有玩家,作为玩家,第一步需要明白的是这个游戏有几类参与者,从而选择参与什么样的游戏,很多人不太愿意分类,而是笼统的称为主力,其实这样很容易误导,细分下更有必要,我认为主要有以下几种: 一是游资,游资一般的情...查看全文

民和股份——让人刮目相看

从民和股份股份上修2018年年度业绩的第二天(2019年1月15日)就买了民和股份,当时价格是12.58元,但由于当时自己对周期股的理解并不深,只是因为业绩好而买了部分,不久就换成了圣农发展(因为自己认为这才是鸡的行业龙头),后面被@超级风控师提醒,换成益生股份,仓位也逐步加起来,但已经是2...查看全文

洽洽食品——写在历史新高之后

自从跟老情人涪陵榨菜一刀两断以后,就看上了洽洽食品,从去年年底开始买入并重仓持有,只到前段时间切换大部分到鸡猪,昨晚业绩出来了,今天赶紧全部买回来,今天放量创了历史新高。 最早关注洽洽食品是一则提价公告,2018年7月20日,个人针对洽洽食品写了一篇:洽洽食品,由平庸走向优秀?https...查看全文

关于财务分析的一点思路 #如何读懂公司财报#

财务分析,是基本面分析里面比较重要的一环,当然不同的投资人因为个人财务分析水平的高低有不同的结论,个人非财务专业人士,所以一般只看几个重要的指标,然和结合公司业务发展的逻辑来进行综合考虑。 一、主要关注的指标 收入及收入增速增长率,净利润及净利润增长率,净资产收益率,毛利率,...查看全文

【领涨板块】一点经验不知道对不对,2018年我持有涪陵榨菜为主,当时大环境已经开始变坏,但消费和医药却走出了牛市,直到六月左右消费和医药开始回调,三大指数则跌跌不休,也就是说最具人气领涨板块也开始回调,基本上一轮就结束了(我自己当时是抗过来的,涪陵榨菜也回撤了30%),今年到现在最...查看全文

今天好不容易融券了一手贵州茅台,从没做空过,小仓位试一下[大笑]查看全文

近期业绩股表现其实还是不错的,即使等到季报出了以后再买都有肉吃。比如成长股里面的汇顶科技,光弘科技,沪电股份,隆基股份,南华仪器,东方电缆,韵达股份等等。周期股里面益生股份,民和股份,天邦股份,牧原股份(猪周期属于业绩反转),三一重工,建设机械等等,每次季报行情,多多少少还...查看全文

冠昊生物新药预期反应大致已经在股价上,也许还有空间,但风险也不小,接下来的驱动力在于新药批复后带来的利润是否能超预期。兴齐眼药进入临床的预期也反应在股价了,调整后,后面可能到二期临床还会有预期,但时间不确定,等批复上市后的空间就得看带来的利润是否能超预期。正海生物的预期在去年...查看全文

恒顺醋业——今天,你吃醋了吗?

前段时间,恒顺醋业提价了,一般来说,我对提价的消费品都特别有兴趣,2017年下半年就开始买涪陵榨菜了,2018年底买了洽洽食品,先来看看恒顺醋业的基本情况。 1.收入增长一直在15%以下,离优秀公司的距离还差那么点点。 2.扣非净利润长期在25%以下,离我的优秀标准还差点,不过这两年倒是挺稳定...查看全文

对于做中线的投资人来说,永远对市场保持一颗敬畏之心,哪怕再看好自己持有的标的(民和股份,正邦科技)。查看全文

东方电缆,乘风破浪会有时?

2008年,首个海上风电项目被核准,2014年国家政策开始大力支持,到2017年海上风电装机容量已达2.8GW左右,很多机构预测到2020年将达到8-10GW,其实具体到多少并不重要,重要的是确定了未来几年是发展高速期,行业在高速发展中们自然会有很多公司受益,今天讨论的是东方电缆,当然分析尽可能的简单...查看全文

躲过了鸡周期,栽在猪周期上了,[捂脸]查看全文

圣农发展,明天更美好?

2.圣农发展的财务表现 从2006年到2011年,成长性明显,利润由5000万到4.68亿,2013,2015出现过亏损,禽流感+玉米价格暴涨叠加因素有关,2016,2019年,利润由7.63亿到2019年有可能突破40亿,个人的感觉是,育种技术突破后,圣农发展周期性依然存在,但成长性也不低,未来有可能类似万华化学,以...查看全文

简单说说持仓的几个公司的逻辑,洽洽食品,提价,2季度,3季度业绩正向大幅变化。深南电路,5G有关PCB,大幅上修业绩;圣农发展,鸡肉涨价,大幅上修业绩;凯利泰,年报一季报业绩正向变化,最坏的时候已经过去,部分证券ETF,主要逻辑有单独的文章说明。持仓核心逻辑是建立的业绩大增的基础之上...查看全文

第一轮吃鸡龙头是益生股份,第二轮龙头是民和股份,第三轮龙头换成圣农发展了,吃鸡也得讲究吃法。查看全文

6月2日,民和股份鸡苗暴跌5毛到9.4元,再次提醒鸡周期短期风险。查看全文

周期关注还是猪周期(天邦股份,牧原股份),黄金白银(银泰资源,山东黄金,金贵银业,盛达矿业),业绩股关注的还是南华仪器,东方电缆,蓝晓科技,隆基股份,三一重工等等,大环境不好,随时注意风险。查看全文

【基本面和图形】基本面是本,图形是末,本末不能倒置,可以由图形来选择标的(比如新高,比如MA发散,比如月度反转,比如成交量发大突破,比如净利润断层等等),然后研究基本面,因为基本面才是支撑空间大小的关键因素,但过度追求图形而忽略基本面那可能得不偿失(当然纯粹的题材股不在讨论之...查看全文

他的全部讨论
投资的游戏(一)

投资可以是职业,可以是副业,当然也可以当成一场游戏,有游戏就有规则,就有玩家,作为玩家,第一步需要明白的是这个游戏有几类参与者,从而选择参与什么样的游戏,很多人不太愿意分类,而是笼统的称为主力,其实这样很容易误导,细分下更有必要,我认为主要有以下几种: 一是游资,游资一般的情...查看全文

最近从整体看一般般,从局部看却非常不错。光伏(隆基股份,迈为股份,通威股份,福斯特),etc(金溢科技,华铭智能,万集科技),cro(金域医学,博腾股份,药明康德,昭衍新药),pcb.(生益科技,沪电股份),5g手机(汇顶科技,光弘科技,信维通信,欧菲光),其他业绩不错的(南华仪器,光威...查看全文

新易盛,飞荣达,世嘉科技,业绩都是暴增,只是pe都不低,明年5g基站继续上量(明年业绩继续高增长)才能支撑这么高估值,可以关注,5g引领行情(生益科技,沪电股份等)是有底气的。查看全文

对于猪骨,后面谁能保证有足够的猪,才有超预期的利润,分化严重,大猪会好点。查看全文

立华股份,如果黄羽鸡价格继续涨,那么后面会有机会,均价9元,一个月净利润就差不多3亿了。查看全文

结构性行情继续,医药(CRO,疫苗,创新药),科技(5G,芯片,ETC),此外其他业绩不错的公司。华铭智能+金溢科技;宜安科技+正海生物;南华仪器,光威复材,光弘科技等等等。查看全文

正海生物比师兄宜安科技的差距有点大,得加油。查看全文

妙可蓝多,十年盘整,未来有可能放量?有谁研究深的,分享下。[大笑]查看全文

业绩推动上涨的公司分两类,一部分是等到季报出来东来得及还有机会,比如大多数消费类,今年的鸡周期(益生股份民和股份),超预期的南华仪器,东方电缆,光弘科技,光威复材,燕塘乳业(不过燕塘乳业更多是价值恢复),等等;一类是业绩预期反转就开始涨,等到业绩真正兑现反而有可能差不多了,...查看全文

金溢科技给力了,南华仪器逻辑上和金溢科技差不多,都是国家政策强制执行导致的放量。正海生物还得向宜安科技看齐,生物活性骨,医用镁骨钉。查看全文

正海生物和宜安科技两个逻辑近似,走得也很像。[笑]查看全文

随着猪价的创历史新高,猪骨未来一定还有机会的,只是哪家出栏确定性更强,机会就会更大,等利润兑现机会。查看全文

说说金溢科技,因为国家强制安装ETC带来的量的暴增,业绩爆发今年到明年上半年,在5月11日左右,25元就买了,但是一直对价格不太清楚,导致对利润到底增长多少信心不足而没有坚持持有,错过大牛,直到万集科技预告三季度单季度一个亿的利润才确信金溢科技今年利润大概的估算估计得上4-6亿,在50元...查看全文

错过。查看全文

有种科技股大牛市的感觉,主要集中在5G和芯片两个有关板块。查看全文

一般来说,随着产品价格上升,利润会爆发,股价也会大幅上涨,但有个前提是销量本身没有变化甚至有增长,现在的猪周期的问题是,一方面前期预期兑现很多,二是现在量的确定性,也就是最后哪一家能保证出栏,那么利润一定是超预期的,之前是普涨,后面猪骨里面只能挑选了,散户信息有限,难度不小...查看全文

鸡猪周期(牧原股份,新希望,圣农发展,民和股份,立华股份),黄金白银(恒邦股份,盛达股份,山东黄金),ETC(金溢科技,万集科技),5G(沪电股份,天和防务,梦网集团),新药(正海生物,兴齐眼药)主要关注这几个方向,方向没出问题,但是节奏老踩错,勿跟。查看全文

猪骨今天是惊艳的开场,惨淡的收场,这年头吃点肉不容易[关灯吃面]查看全文

就七月数据而言,正邦科技,新希望是不错的,看看明天市场反应。查看全文

ppt由梦想变现实?一个月还不足以说明,持续跟踪。查看全文

上周四带孩子看了哪吒,确实感觉还是不错,从大圣归来,大鱼海棠,白蛇缘起到哪吒,国漫一直在进步,包括秦时明月,斗罗大陆,不良人,武庚纪等等,虽然跟美日有差距,但进步还是不小。查看全文

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