推荐$京山轻机(SZ000821)$
京山轻机（000821）：特斯拉+光伏屋顶+军工+人工智能+无人机
湖北京山轻工机械股份有限公司是专业的瓦楞机械设备和后续加工设备的制造商，在全球共安装超过2000条瓦楞纸板生产线； 从建立海外机构—俄罗斯公司以来，迄今为止，建立了俄罗斯、印度、土耳其、越南、拉美、非洲、东南亚、欧洲、北美、中东等海外分公司和办事处，具备国际化视野的京山轻机正走向世界各地.
经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；汽车零部件的设计、制造、销售。
京山轻机2018年3月作价8.08亿收购苏州晟成光伏设备有限公司100%股权。现金0.808亿，其余款项以发行新股的方式募集资金支付。2018年3月总股本5.38亿，较上季度增加0.6亿。苏州晟成光伏设备有限公司，主营业务为光伏组件自动化设备。设备主要应用于汇串焊叠瓦、流涤焊接、削边、检测四项。几乎贯穿了组件部分所有的流程。但串焊叠瓦技术公司方面称为“布局”。而叠瓦技术是组件流程的核心部分。
京山轻机实锤供货特斯拉！
京山轻机的全资子公司苏州晟成为国内前三光伏企业。别的不多说，先看目前最火的特斯拉汽车零部件供货概念。
光伏硅片产能周期开启，关注HIT电池龙头股—京山轻机
HIT技术将成下一个风口，技术迭代利好优先布局的设备商。根据市场预期， HIT 技术将成下一个风口，有两个原因：1 ）光电转化效率高。2 ）制备过程精简，只需 4 道主要工艺。我们认为 HIT 能否大规模推广的关键之一，在于设备技术的提升带来的成本下降。

推荐$品渥食品(SZ300892)$ ，理由：
1、进口食品第一股，目前主要聚焦牛奶、啤酒、橄榄油和饼干等零食四个方面，每一个在国内的增长空间都很大！
2、越来越多的人开始关注食品安全、品质，生活方式由吃饱喝足慢慢转变为注重健康饮食、营养均衡，开始在意农药残留、水污染、土壤污染等！
3、品渥公司选择德国、西班牙、法国、澳大利亚等国家作为有关产品的产地，同时符合欧盟、中国的有关食品标准，品质优良！
4、20多年来，一直在做这个行业，能活下来，并且费了很大周折才上市，市场上消费者、国家奶协、315央视等，都没少找这个公司问题，负面的消息一直不断，但仔细去分析，除了个别消费者收到货后发现产品变质等食品行业不可避免的问题外，其最核心的产品品质、质量还是能禁得住消费者考验，口碑还可以！
5、证监会对民营食品企业在上市阶段的审核还是很严格的，尤其是产品品质、质量、过往的违法违规行为等，能成功过会，总体上应该还说得过去。
6、好多人还不知道这个企业，其目前主要营收在德亚牛奶这一个品类，但在国内的市占率还不到1%，未来空间巨大！德亚奶主要来自德国，此外还有啤酒，也是来自德国、比利时等国，口碑也还可以，我本人看好其啤酒！一个是德国、比利时的啤酒好喝，一个是啤酒的包装、运输可能要比牛奶好处理，保质期可能也要稍微长一些！牛奶、啤酒这两个，其实做好一个就了不得！
7、产品的需求很大，只要公司的产品品质优良！

我强烈看好$妙可蓝多(SH600882)$
奶酪茅台潜力十足,根据妙可蓝多年报中对行业未来发展前景的预测，目前我国人均奶酪消费水平远低于国际水平，未来生长空间巨大。而且作为国外日常消费品的奶酪在国内则被附上了高端消费的属性，使得奶酪在未来有着"量价齐升"的美好前景。
2020年初，妙可蓝多与蒙牛达成战略协议，蒙牛以4.58亿元增资入股妙可蓝多全资子公司吉林科技，并通过协议转让方式取得上市公司5%股份。被乳制品行业领军者看好，也反映了妙可蓝多未来巨大的发展潜力。

$博杰股份(SZ002975)$
1、公司主营：工业自动化设备主要系应用于电子行业、新能源、汽车、医疗健康和物流仓储等领域的自动化加工、检测、控制系统及相关仪器设备。伴随汽车电子化程度不断提升，尤其是新能源汽车的快速发展，更高强度的电子监测需求快速提升，给相关企业带来更多的机遇
2、护城河方面：国外客户有：微软，高通，特斯拉，苹果，思科等等。国内客户，立讯精密，比亚迪，风华高科，顺络电子，三安光电等等。A股制造业企业有没有比博杰的客户豪华的，全明星阵容。
看点方面（借用孙总的原话）：博杰三季度的增长不仅是屏蔽箱的增长，从现在公司的情况来看，博杰的电脑主板检测，pcb，fpc检测，光学检测等赛道都处于不次于屏蔽箱的爆发增长点，稍微有点常识就清楚这些东西的下游是广泛应用于基站，卫星，汽车电子等领域，全部是新兴行业，下游扩产很快需求增长也很快的行业，博杰卡在了行业生产端的总上游，生产环节的检测设备，最大的逻辑前文多次提到，博杰是新兴行业的总上游，而且几乎没有对手.

$泉阳泉(SH600189)$    来自于长白山优质矿泉水，品质高于国外依云。只是受限于公司销售半径仅仅在东北地区，而且基本在吉林省，随着大家对水质健康越来越重视，高品质终究被大众认可，今年公司改组，省国资委高度重视推广，预计21年在长三角和珠三角的销售体系搭建将成熟，对标港股上市农夫山泉，市值已经过了5000亿，有意思的是：农夫山泉大力宣传的来自于长白山矿泉水，其水源地泉眼也只是泉阳泉水源地的外围，只有泉阳泉水源地才是核心最优质的水。
看好泉阳泉21年至少翻倍，对标5000亿的农夫山泉，泉阳泉稍微市场推广发力些，未来就是500亿可期，那就不止翻倍了。

金发科技
1，制造业，高端制造业，商业模式很简单，就是卖产品
2，金发科技的产品以自主创新开发为主，覆盖了改性塑料、完全生物降解塑料、高性能碳纤维及复合材料、特种工程塑料、轻烃及氢能源、环保高性能再生塑料等六大类自主知识产权产品。宁波金发和医疗健康产品部的成立使公司打通“丙烷-丙烯-聚丙烯-高流动改性聚丙烯熔喷专用料-熔喷纳米无纺布-口罩”全产业链，产品结构不断向产业高端和高附加值方向延伸。
高分子材料资源高质化利用国家重点实验室国家工程实验室是国家科技部批准建设第三批企业国家重点实验室。该实验室是金发科技技术创新体系的重要组成部分，主要任务是针对行业未来发展趋势和市场需求，开展废旧塑料应用基础研究和前瞻共性技术研究，突破废旧塑料高效回收技术、自动化回收技术、废旧塑料合金化技术和废旧塑料复合化技术，开发出物理与力学性能达到原树脂水平的再生塑料专用料，为高效利用废旧塑料资源、发展高质塑料再生利用产业提供理论和技术支持；实验室同时还研究制定再生塑料国际、国家和行业标准，聚集和培养优秀人才，引领和带动行业技术进步。

未来更重要的长期价值在于限塑令，对于金发是很好的利好

我看好的是中金黄金，低位不涨，大宗金属周期行情来了。
一方面由于疫情导致国际行情不确定性增加，促使投资者避险情绪一度向上攀升，资金流向贵金属，使全球金价实现普遍上涨。该背景下，中金黄金抓住金价上涨的有利时期，通过制定落实“双135工程”，统筹平衡疫情防控与生产经营之间的关系，将疫情对公司正常运行的负面影响降到最低，保持企业的健康持续发展，实现经营业绩的快速增长；
另一方面，中金黄金完成对中国黄金集团内蒙古矿业有限公司90%股权的收购工作，内蒙古矿业是中国黄金集团旗下的优质资产，其中乌努格吐山铜钼矿是国内在产的大型铜钼矿之一，该项收购也使得中金黄金2020年归属于上市公司股东的净利润较2019年同期大幅增加。

我看好的是隆基股份。无论效率提升或者成本优化，降本是光伏发展长期目标，目前各厂商纷纷加快一体化产业布局，追求多环节自产自供。隆基股份在硅片端优势显著，在硅料资源紧缺时加大长单锁定；下游组件端则迅速通过品牌和渠道优势打开市场空间，目前其已在组件和硅片端取得双龙头地位优势，未来逐步加快电池产能配套，实现硅片-电池-组件全产业链一体化，牢固把握产业各环节竞争要素，光伏航母竞争力不断强化，在全球减排新能源化趋势下，龙头优势凸显无疑。 


至少未来4年是无忧的，拜登就是最大的新能源利好

$洛阳钼业(SH603993)$ 
 本公司属于有色金属采矿业，主要从事铜、钼、钨、钴、铌、磷等矿业的采选、冶炼、深加工等业务，拥有较为完整的一体化产业链条，是全球前五大钼生产商及最大钨生产商、全球第二大钴、铌生产商和全球领先的铜生产商，同时也是巴西境内第二大磷肥生产商。

公司商业模式简单，有色金属行业主要受益货币超发带来的大宗资源品种的是上涨，同时经济复苏带来的对有色金属的集中需求，$洛阳钼业(SH603993)$ 有望充分受益，2021年有望走出翻倍行情。以目前的股价来说值得长期投资持有。

中国平安，低估的中国核心资产，拿着心安。

紫金矿业。
公司金铜资源储量丰厚，拥有超过2,300 吨金和6,200万吨铜，其中铜资源储量相当于中国总量的一半。
矿产金规划：2021 年产量53-56 吨（原规划42-47 吨），2022 年规划67-72 吨（原规划49-54 吨），2025 年规划80-90 吨。
矿产铜规划：2021 年产量54-58 万吨（原规划50-56 万吨），2022 年规划80-85 万吨（原规划67-74 万吨），2025 年规划100-110 万吨。
铜：预计2021 年全球经济迎来复苏，海外铜需求有望复苏，铜价有望持续强势，看未来三年铜资源端紧缺属性决定铜价长期将易涨难跌。
金：短期看半年类滞胀环境下金价有望继续强势，长期看未来三年随着经济复苏，利率开始上行周期，金价可能出现回落。
锌：供需宽松，锌价处于较低位置震荡。
大宗之年看大宗神器