$日月股份(SH603218)$ $明阳智能(SH601615)$ $金雷股份(SZ300443)$ 市场就喜欢臆想,一年盈利3个亿,给300亿的估值,保持我的观点,整机的话语权比零部件大的多,不包括海缆,海缆是直接和业主谈的。整机是零部件的客户,这几年头部整机厂商的市场份额持续扩大,马太效应会越来越明显,以后可能绝大部分份额都在前五名手里,比起光伏组件的格局好上太多。