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京东、阿里都发了!接下来最可能的是——腾讯、美团?
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阿里巴巴在港交所发布公告称,拟私募发行本金总额为45亿美元、于2031年到期的可转换优先票据。阿里表示,计划将票据发行所募集的资金净额用于:在票据发行定价的同时,根据现有股份购回计划购回若干阿里巴巴美国存托股份;为不时根据该公司现有股份购回计划而进行的进一步股份购回提供资金;为订立限价看涨交易(capped call transactions)所需成本提供资金。
5月21日京东宣布拟发行总规模达17.5亿美元可转债,这之后京东港股连跌三日,周四再度跌超4%。京东表示,此次可转债发行将使其能够利用低融资成本(0.25%的票息率)加速当前股价的股票回购过程,转股价是45.7%,市价溢价大约35%。