07-12 08:36
买了观察仓2年,以为是腾讯会入局(因为这个风险点,且PB超过4.5pb不敢入手--巴菲特从未买过超过4.5pb以上的股票)…没想到美团先下场了…不错不错,二流的生意,护城河立马缩水了…静观其变,增加经验
不过现在这个下行期里,毛利率高的蛋糕被盯上也正常,细分龙头里分众这种租点位的模式不被看作肥肉被当作软骨头也不出奇,没有美团说不好也要被抖音本地生活或者Robotaxi来蹭一下的. 刚好也看看两边各自的战力,美团百团大战时候的地推团战力是验证过的,分众也打趴过新潮.
就看看是分众自己打得一拳开,还是美团的队伍倒反天罡,子目录制裁根目录. 当然也可能最后变成融为一体,蜀吴联合对抗抖音.