@专注资金做趋势: 限电讨论准确的不多。一限电不是缺电是控碳，电折算成单位煤耗，竟然有炒柴油机发电机的，会允许你自行发电吗。炒天然气短期有需求也行，炒油气机械有道理吗？涨电价不符合共同富裕要求，起码幅度不会大，已经明确了是峰谷及加大峰谷差。二限电影响：电力里利好绿电，因为是省及企业的生产指标和企业产品的绿证，绿电价格涨幅有限，运营商由于盈利模式的确定性，而提升贝塔。另外真正利好风光生产、建设全产业链，价格容忍度极大提高，我们很快会看到大规模建设的到来，这其中光伏的上游材料上涨会在电力配置上得到纠正，如工业硅，无需过于担忧成本（部分券商对光伏分析站位不够，是错的），eva短期得不到改善。三煤炭短期供给不足，也是因为控碳，供需错配，长期压产的格局不变；四大宗化工品涨价是成本原因和短期压产，没有长逻辑。五新能车发展继续，铁锂此轮或领先，还有pvdf短期格局依然向好并延伸至制冷$龙蟠科技(SH603906)$ $晶澳科技(SZ002459)$ 电解液和石墨化格局也好$趋势交易(ZH2954245)$