$圣农发展(SZ002299)$ 看企业的核心价值和未来发展,我更喜欢圣农,养殖企业和食品企业不是一个估值。圣农在去年前年还能盈利,而且是在食品端亏损营销的情况下,营销这种东西只要占领消费者心智,后续成本会急速下降,今年开始食品端开始盈利了。今年以后圣农的周期底部利润会逐渐抬高,一方面是种源自主可控,901plus预计能节省成本4亿,叠加食品高溢价。圣农现在市占率12%左右,参考温氏黄鸡都到了25%,而且每年养殖有十来二十亿的利润,白鸡市场比黄鸡大。
1:鸡周期不会消失。但受猪价和国产替代影响较大以及消费的低迷让这轮周期进展尤其缓慢。
2:民和不会st,有比较充足现金流。熟食端的业务短空长多。
3:杠杆的资金要可控,做好全部赔光但可以继续正常生活的准备。
4:民和和益生相比已经非常弱势,但现有价格已经完全price in。上轮周期民和底部7.4。如果跌破那鸡周期消失。再回到观点1。最后一笔融资资金会在7.4-9.81之间择机加上。融资资金极端跌幅空间有15个点。可以承受
从入市以来第一笔可观资金就是从猪肉周期时正邦身上所得,鸡猪周期的跟踪研究持续不断5年了,如果输了那就愿赌服输,可以接受。
依然满仓民和,满仓亏损35个点。静待花开。
$圣农发展(SZ002299)$ 看企业的核心价值和未来发展,我更喜欢圣农,养殖企业和食品企业不是一个估值。圣农在去年前年还能盈利,而且是在食品端亏损营销的情况下,营销这种东西只要占领消费者心智,后续成本会急速下降,今年开始食品端开始盈利了。今年以后圣农的周期底部利润会逐渐抬高,一方面是种源自主可控,901plus预计能节省成本4亿,叠加食品高溢价。圣农现在市占率12%左右,参考温氏黄鸡都到了25%,而且每年养殖有十来二十亿的利润,白鸡市场比黄鸡大。
翻了去年停孵期后的鸡苗报价,2月初4块8附近,但是鸡肉价4.8元,所以现在这个不到4块的鸡肉价还能支撑5块的苗价应该是缺商品苗的吧
18-19块走的,还不想回来,昨天还吃了还愿买的民和手枪腿
周期不是这么搞的,市场估值压缩,谨慎看待
果然,大家都看好的结果就是重仓被套
周期在供给侧过剩下,是会消失的,如果还抱着这种想法玩周期股,那么注定会失败的
还唱鸡周期。大家不会再上当了
成本从19降到了15,另外一些仓位在算力。安心上班稳住现金流就行,输时间不输钱。
大盘深不见底 个股顺势而为
我情况也差不多,重仓被套,只是我不敢再加仓民和了,卧倒吧
别上杠杆