牛市的事情,前天的文章大概说了。进入九月的行情与今年二月的行情还是有差异的,大金融(特别是券商,互联金融)表现比较平稳,虽然有不小涨幅,但告别了连续打板的节奏。
上半年火爆的5G,工业大麻,猪肉,氢能源,其中5G,工业大麻和氢能源这几天有点动静,但还没有火爆。猪肉是被国务院摁下去了。
人造肉,芯片,软件,区块链,ETC,相信在后面的行情中还会继续突发表现。
在科创板的带动下,大科技,特别是自主可控,国产替代,市场给予了极高的估值认可。我个人觉得非常棒!
总体看,还是两条主线:以茅台,平安为代表的,面向13亿中国人内需的,拥有垄断优势的企业!QFII大家应该不陌生,他们把我们的机场上市企业全买完了,买了大把的旅游,家电,家具,医药,基础化工等等,思路就是如此。
另外一条主线是,高科技,国产替代,自主可控,先进制造。中国在世界而言,还是最优良的世界工厂。中国要在世界竞争中,逐步提高段位,就要有更多的创新性企业,这些企业,国家也好,市场也好,都给予了他们更高的议价!虽然这样的企业还不多,但正在变得越来越多!无论是恒力液压,先导智能还是深南电路,汇顶科技,他们代表了中国科技企业的未来。这些企业QFII持股也一样不少。
对于新的市场机会,我建议,可以透过QFII选取一两只股票,可以一只是消费,一只是科技。然后持有。每天可以滚动操作,超过5%即可少量兑现,跌幅超过3%可以适当加仓。
祝大家未来的几个月,都有好受益!