7月17日| 美元债舆情汇总

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1、汇丰任命现任CFO Georges Elhedery为集团CEO,9月2日起生效

7月17日,汇丰控股宣布已任命埃尔·海德里(Georges Elhedery)为集团CEO,自9月2日起生效。Elhedery于2005年加入汇丰,现任首席财务官,他将接替即将离任的现任CEO祈耀年(Noel Quinn),成为汇丰不到8年内的第三任CEO。祈耀年已经领导汇丰五年,他将继续担任首席执行官直至继任者开始担任该职位。

2、普华永道据报拟削减一半中国内地金融服务审计人手

据路透社引述消息人士报道,卷入中国恒大财务造假的普华永道正考虑将在中国内地金融服务审计员工数量裁减高达50%。消息人士指出,因监管调查和客户流失使普华永道在华业务前景黯淡。公司除了考虑裁减金融服务审计部门员工外,亦正考虑裁减其他审计团队和非审计业务线约20%的员工。总裁员人数可能接近5000人。据悉,普华永道的金融服务审计业务在内地至少有2000名员工,北京和上海办事处是其主要中心,覆盖的客户包括银行、保险公司、资产和财富管理公司。而据其网站显示,截至去年9月,普华永道在内地拥有781名合伙人和近1.9万名员工。

3、印度可再生能源公司SAEL拟发行7年期高级绿色债券,今日开始举行固收投资者会议

7月16日,据资本市场消息,印度可再生能源公司SAEL Ltd.已授权巴克莱银行汇丰银行渣打银行和瑞银集团担任联席全球协调人和联系账簿管理人,从7月17日开始安排一系列固定收益投资者会议/电话会议,以推介其拟发行的144A/ Reg S、以美元计价的7年期高级有抵押绿色债券。本期债券的发行人为由SAEL Limited及其若干附属公司组成的受限制集团SAEL Restricted Group(“联合发行人”),根据市场情况,拟发行债券的加权平均期限为5.33年。联合发行人计划将发行所得款项用于为某些现有债务进行再融资,将现有债务获得的资金用于资本支出。7月16日,惠誉已授予该等拟发行美元债券“BB+(EXP)”的预期评级。惠誉同时对可持续绿色金融框架进行了审查,并发布了第二方意见。

4、路劲:已完成美元债要约收购及同意征求费用结算

7月16日晚,路劲基建有限公司公告,内容有关公司旗下五只美元债券的要约收购及六只美元债券的同意征求结果。公告称,相关要约收购同意征求已于2024年7月16日完成。已接受购买票据的相关购买对价和应计利息、同意费及任何非合格持有人付款已于2024年7月16日支付。在注销已收购票据后,五只要约票据未偿本金规模分别为:(i) 本金总额为290,251,000美元的2028年3月期到期票据(ISIN:XS2057076387);(ii) 本金总额为183,161,000美元的2028年9月期到期票据(ISIN:XS2127855711); (iii) 本金总额为176,225,000美元的2029年3月到期票据(ISIN:XS2223762209)(iv) 本金总额为475,750,000美元的2029年7月到期票据(ISIN:XS2281039771);以及 (v) 本金总额为483,255,000美元的2030年到期票据(ISIN:XS2079096884)。

5、惠誉:因发行人停止参与评级,撤销“印尼恒大”Agung Podomoro“CCC-”长期发行人评级

7月17日,惠誉已撤销印尼房企PT Agung Podomoro Land Tbk(简称“APLN”)“CCC-”的长期发行人违约评级。 因发行人选择停止参与评级过程,惠誉撤销了评级。 因此,惠誉将不再有足够的信息来维持评级并将不再为APLN提供评级或分析报告。

6、穆迪:确认小米“Baa2”发行人评级,展望“稳定”

7月17日,穆迪评级确认小米集团(Xiaomi Corporation,简称“小米”)的发行人评级为“Baa2”,并确认由Xiaomi Best Time International Limited发行、小米担保的高级无抵押债券“Baa2”评级。主体评级展望维持“稳定”。 穆迪评级副总裁兼高级信用评级主任Gerwin Ho表示,评级确认反映了穆迪的预期,即在强大的消费电子品牌以及成功的产品和地域多元化记录的支持下,小米将在未来12-18个月内保持其在智能手机市场的领先地位,并稳固其初创智能电动汽车业务。

7、标普:上调美国通用动力公司长期发行人评级至“A”,展望由“正面”调整至“稳定”

7月16日,标普已将美国国防公司通用动力公司(General Dynamics Corp,简称“通用动力”)的长期发行人信用评级由“A-”上调至“A”。标普同时将对该公司的短期发行人信用评级由“A-2”上调至“A-1”。长期发行人评级展望由正面调整至稳定。 评级上调是因,由于对商用飞机和国防产品的强劲需求,通用动力的信用指标已有实质性改善,这支持了强劲的现金流产生,同时平衡了股票回购和债务削减的建设性财务政策。

8、中诚信亚太:维持山东正方“BBBg”长期信用评级,展望“稳定”

7月16日,中国诚信(亚太)信用评级有限公司(“中诚信亚太”)维持山东正方控股集团有限公司(“山东正方”或“公司”)长期信用评级为BBBg,评级展望为稳定。同时,中诚信亚太维持公司的高级无抵押债务评级为BBBg。

9、绿城房地产:“22绿城地产MTN004”完成现金要约收购2500万元

绿城房地产集团公告,“22绿城地产MTN004”的现金要约收购已届满,收购规模为2,500万元,全价为100.4721元/百元面值。截至2024年7月15日,持有人申报的2500万元债券全部满足收购条件,占债券存续面额的100%。公司将在7月18日划转收购资金,并于7月19日进行债券注销。

10、桂林经开控股:6.9亿元可持续发展信增债券将于今日在澳交所上市

7月17日,桂林经开投资控股有限责任公司(桂林经开控股)公告,有关于2027年到期的6.9亿元票息4.50%信用增强型可持续发展债券,SBLC提供方为桂林银行。 如发行通函中所述(日期为 2024 年 7 月 9 日的发行通函),仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为 2024 年 7 月 17日。

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