7月15日| 美元债舆情汇总

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1、穆迪:应发行人要求,撤销中国飞机租赁“Ba1”公司家族评级

7月12日,穆迪撤销中国飞机租赁集团控股有限公司(China Aircraft Leasing Group Holdings Limited,简称“中国飞机租赁”)“Ba1”的公司家族评级和“Ba2”的外币和本币发行人评级。此外,穆迪撤销CALC Bonds Limited“(P)Ba2”的有支持长期本币和外币高级无抵押中期票据(中票)计划评级以及“Ba2”的有支持高级无抵押票据评级。中票计划和票据由中国飞机租赁提供无条件且不可撤销担保。评级撤销前。中国飞机租赁的展望为稳定。应发行人要求,穆迪决定撤销评级。

2、马来西亚据称计划重振碧桂园千亿美元项目“森林城市”

据英国金融时报引述消息指,马来西亚最高元首易卜拉欣试图振兴碧桂园位于大马柔佛州的千亿美元项目“森林城市”。根据公司记录显示,碧桂园仍拥有“森林城市”项目的60%股份,而易卜拉欣拥有64%股权的私人公司Esplanade Danga 88则拥有余下的40%股份,即易卜拉欣持有“森林城市”约25%股权。报道指,近月易卜拉欣在该项目的方向上发挥更积极的作用。据悉,目前发展“森林城市”项目由马来西亚负责。大马试图将该项目定位为商业区,将其纳入柔佛州及邻近新加坡之间的特别经济区计划,易卜拉欣公开支持此计划,预计今年内州政府及联邦政府将会签署。报道又指,马来西亚政府计划在今年底前将部分政府机构办公室迁至“森林城市”。

3、越秀地产:16.9亿元有担保绿色票据将于今日在港交所上市

7月12日,越秀地产股份有限公司(越秀地产)公告,有关由愉欣国际有限公司(Joy Delight International Limited)发行的人民币 1,690,000,000 元于2027年到期之4.10厘有担保绿色票据。票据由越秀地产无条件地且不可撤销地提供担保。如二零二四年七月五日就票据编制之发售通函所述,本公司已通过仅向专业投资者(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则第三十七章)发债的方式向香港联合交易所有限公司申请批准票据上市及买卖。票据之上市及买卖预期于二零二四年七月十五日或左右生效。

4、武夷发展集团完成发行18.08亿元私募债,期限5年票息2.58%

据南平市政府官网,日前,南平武夷发展集团在上交所成功簿记发行第二期面向专业投资者非公开发行公司债券,发行规模18.08亿元,期限5年,票面利率2.58%/年,全场认购倍数高达2.02倍,认购资金总量达36.52亿元。本次债券由中信建投证券担任牵头主承销商,银河证券财达证券广发证券兴业证券担任联席主承销商。该笔债券是集团首只期限长达5年的债券产品,债券票面利率创集团全口径债券产品新低,同时也是2024年以来福建省同评级、同期限最大发行规模、最低发行利率的公司债产品。

5、中诚信亚太:授予湖南金霞发展拟担保发行的境外债券“BBBg+”预期评级

7月12日,中国诚信(亚太)信用评级有限公司(“中诚信亚太”)授予长沙金霞新城城市发展有限公司发行的境外债券高级无抵押债务评级预期为BBBg+,由湖南金霞发展集团有限公司(“金霞发展”或“公司”)(BBBg+/稳定)担保发行。

6、龙湖集团:上半年累计实现总合同销售金额511.2亿,同比下降48%

7月12日,龙湖集团公告,截止2024年6月末,该集团累计实现总合同销售金额人民币511.2亿,同比下降48%,合同销售面积365.5万平方米,六月单月实现总合同销售金额人民币100.4亿元,合同销售面积73.4万平方米;六月单月实现归属公司股东权益的合同销售金额人民币67.8亿元,归属公司股东权益的合同销售面积53.5万平方米。集团2024年6月新增一块土地储备,总建筑面积8.29万平方米,权益建筑面积4.23万平方米,权益地价人民币6.35亿元。截止2024年6月末,该集团实现经营性收入约人民币131亿元(含税金额约人民币139.4亿元);其中运营收入约人民币66.1亿元(含税金额约人民币70.7亿元),服务收入约人民币64.9亿元(含税金额约人民币68.7亿元)。

7、联合国际:出于商业原因,撤销湖南琼湖建发“BBB-”国际长期发行人评级

7月12日,联合评级国际有限公司(”联合国际”)作为一家国际信用评级公司,撤销湖南沅江琼湖投资建设开发集团有限公司(”琼湖建发”,’’BBB-/稳定’’)的国际长期发行人评级。评级撤销是出于商业原因。 关于联合国际 联合国际是一家国际信用评级公司,旨在为全球范围内的公司、银行、非银行金融机构、地方政府融资平台和其他资产提供信用评级服务。与此同时,联合国际也从事信用风险研究和提供其他与信用评级相关的服务。

8、穆迪:授予宁波鄞城可持续融资框架“SQS2”可持续发展质量分数

7月12日,穆迪已向2024年7月11日收到的宁波市鄞城集团有限责任公司 (宁波鄞城) 的可持续融资框架授予SQS2 (优秀) 的可持续发展质量分数。发行人已经建立了限定募集资金用途的框架,旨在为符合资格的一个绿色类别和一个社会类别的项目进行融资。该框架符合国际资本市场协会的2021年《绿色债券原则》(包括2022年6月附录1) 、2023年《社会责任债券原则》 和2021年《可持续发展债券指引》以及贷款市场协会/亚太贷款市场协会/贷款银团和交易协会 (LMA/APLMA/LSTA) 的2023年《绿色贷款原则》 和2023年《社会责任贷款原则》的4个组成部分。

9、华夏幸福:孔雀城住宅业务将做好充分准备,确保资金到位

华夏幸福官微,7月11日-7月12日,华夏幸福召开了上半年工作会议。华夏幸福董事长王文学带领公司管理层及各业务单位负责人,对上半年的保交楼、债务重组、战略转型和生产经营等重点工作进行了总结盘点,对下半年的工作进行了布置调度。 当前,保交楼工作已经进入收关阶段,孔雀城住宅业务将做好充分准备,形成多项预案,确保资金到位,一鼓作气,力争到今年年底全面完成保交楼任务。

10、中诚信亚太:维持南安发展“BBBg”长期信用评级,展望“稳定”

7月12日,中国诚信(亚太)信用评级有限公司(“中诚信亚太”)维持南安市发展投资集团有限公司(“南安发展”或“公司”)长期信用评级为BBBg,评级展望为稳定。

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