今日(2024年7月10日),中资美元债一级市场新发四笔:
1、发行:内江路桥发行6200万美元3年期高级无抵押债券,发行收益率为7.5%,规模6200万美元。
2、最终价格指引:资阳发展拟新发USD计价高级无抵押债券,FPG为7.5%,规模待定。
3、最终价格指引:内江路桥拟新发USD计价高级无抵押债券,FPG为7.5%,规模待定。
4、定价:建设银行香港分行发行10亿美元3年期高级无抵押绿色票据,票息为SOFR Compounded Index + 55bps,规模10亿美元,主体评级主体评级:A1 (负面) 穆迪 / A (稳定) 标普 / A (负面) 惠誉,债项评级A1 穆迪。
二、二级市场
今日(2024年7月10日),中资美元债二级市场价格波动情况汇总如下:
(1)城投板块:
领涨top3 舆情事件梳理:
暂无
领跌top3 舆情事件梳理:
1、长春市城市发展投资控股(集团)有限公司:召集人吉林银行公告,拟于7月12日召开“23长春城投MTN005”、“23长春城投MTN001”持有人会议,审议议案一:审议长春城投建设投资(集团)有限公司无偿划转资产事项。发行人长春城投建设投资(集团)有限公司拟对公司财务报表内203.06亿元道路资产进行剥离。截至2023年末发行人净资产801.56亿元,拟剥离资产超过最近一年经审计合并财务报表的净资产20%及以上,触发持有人会议召开中的相关条款。
(2)地产板块:
领涨top3 舆情事件梳理:
1、龙湖集团控股有限公司:周二(7月9日),信用债高收益成交总量39.03E,较周一下滑26.00%;其中,城投债成交量22.98E,减少13.09%;地产债成交量2.49E,减少42.14%;其他产业债成交量13.56E,减少38.37%。
2、中国海外发展有限公司:7月2日,惠誉确认中国海外发展有限公司(China Overseas Land & Investment Limited,简称“中国海外发展”)的长期发行人违约评级、高级无抵押评级以及该公司担保的中期票据(中票)计划和高级无抵押票据的评级为“A-”。长期发行人违约评级的展望维持稳定。
领跌top3 舆情事件梳理:
1、万科企业股份有限公司:据经济观察网,截至7月9日晚间,A股共有50家上市房地产企业发布2024年上半年业绩预告,亏损的房企达到了42家,亏损总额达到230亿元到300亿元左右。其中,万科是当前亏损规模最大的房企,排在第二位的是华夏幸福,上半年预计亏损45亿元到50亿元。此外,首开股份预计2024年上半年亏损19亿元到24亿元,金融街预计亏损18.2亿元到21.9亿元,中交地产预计亏损10亿元,华侨城预计亏损9亿元到12.5亿元;同期实现盈利的房企有绿地控股、浦东金桥、外高桥、云南城投等房企。
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