7月8日| 美元债舆情汇总

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1、中证鹏元国际:确认并撤销舜宇光学'BBB+'国际评级

7月8日,中证鹏元国际确认舜宇光学科技(集团)有限公司(Sunny Optical Technology (Group) Company Limited,简称“舜宇光学”)'BBB+'国际评级;展望稳定。我们同时基于商业原因,撤销该公司的评级。舜宇光学的评级是基于公司处于全球光电行业的领先地位、具有优异的财务状况且净现金头寸,以及涉足发展前景广阔的车载镜头和增强现实/虚拟现实(AR/VR)相关产品市场。另一方面,舜宇光学的评级受到其较高的业务集中度风险和较高的智能手机行业周期性风险敞口的制约。

2、越秀地产:拟发行16.9亿元有担保绿色票据,募资用于置换一年内到期境外债

7月8日,越秀地产发布公告称,于2024年7月5日,公司间接全资附属JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED(作为发行人)、越秀地产(作为担保人)及联席牵头经办人(作为联席牵头经办人)订立认购协议,发行人已同意于发行日期向联席牵头经办人或按联席牵头经办人可能作出的指示发行绿色票据。

3、绿城中国:已全额购回1.5亿美元2024年到期优先票据

7月5日晚,绿城中国发布公告称,有关本金总额为1.5亿美元的5.95%优先票据(ISIN:XS2390472202),截至本公告日期,公司已全额购回所有待偿还的票据。所购回的票据将按照其条款相应注销。该等票据由绿城中国于2021年12月直接发行,到期日为2024年12月22日。公告称,公司将继续监察市况,并可能考虑于适当时候进一步购回公司的任何债券。公司董事会对上述购回予以充分支持,并认为上述购回能够展示董事会对公司前景充满信心。

4、九龙仓置业:50亿美元中期票据计划将于今日起在港交所上市

7月5日,九龙仓置业地产投资有限公司发布公告称,发行人Wharf REIC Finance (BVI) Limited已向港交所申请50亿美元中期票据计划自2024年7月5日起计为期十二个月,仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市。该计划的上市许可预期将于2024年7月8日生效。上述中票计划由Wharf REIC Finance (BVI) Limited发行,九龙仓置业地产投资有限公司提供担保。

5、世茂建设:累计逾期债券本息共1.2亿元,单笔逾期超1000万有息债务共502.46亿元

世茂建设公告,2024年6月,公司新增未能按期支付的公司债券本息共计约1.20亿元。截至2024年6月30日,公司累计未能按期支付的公司债券本息共计约1.20亿元。除上述未能按期支付的公司债券本息外,公司单笔逾期金额超过1000万元的有息债务共计约502.46亿元。2024年6月末,公司新增金额1,000万元以上未决诉讼案件数量共计5件,标的金额总额累计约人民币37.31亿元。

6、重庆发投:完成发行16亿元“24重庆发展MTN002”,期限10年,票息2.6%重庆发展投资有限公司公告,完成发行“24重庆发展MTN002”,实际发行总额16亿元,期限10年,票息2.6%。

7、惠誉:首次授予兴证国际“BBB”长期发行人评级,展望“稳定”

7月8日,惠誉评级已授予兴证国际金融集团有限公司(China Industrial Securities International Financial Group Limited,简称“兴证国际”) ‘BBB’的首次长期发行人违约评级及‘bbb’的首次股东支持评级。展望稳定。 兴证国际在香港注册并在香港证券交易所上市,由兴业证券股份有限公司(兴业证券,BBB/稳定)通过其全资控股公司兴证(香港)金融控股有限公司持有 56.36% 的股份。兴证国际被指定为兴业证券的客户提供境外和跨境资本市场服务。

8、惠誉:确认山东财金集团“A+”长期本外币发行人评级,展望维持“负面”

7月5日,惠誉评级已确认山东省财金投资集团有限公司(Shandong Finance Investment Group Co., Ltd.,简称“山东财金集团”)的长期外币及本币发行人违约评级为‘A+’,展望负面。 惠誉同时确认山东财金集团票息率2.4%、2026年到期的5亿美元高级无抵押债券的评级为‘A+’。该债券由山东财金集团的全资子公司SFG International Holdings Co. Limited发行,并由山东财金集团提供无条件、不可撤销的担保,与集团的所有其他无抵押、非次级债务处于同等受偿顺序。

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