美元债周报(6.24-6.28)| 一级市场新发六笔;二级新世界发展有限公司领涨,拼多多有限公司领跌

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一、一级市场

本周(2024年6月24日-6月28日),中资美元债一级市场新发六笔;

(1)城投板块:

1、定价:南浔文旅担保发行7500万美元3年期高级无抵押债券,票息为6.5%

2、 定价:许昌市投资发行5000万美元2年期高级无抵押债券,票息为9.5%

3、定价:四川西南发展控股集团有限公司担保发行6000万美元3年期高级无抵押债券,票息为7.0%

(2)金融版块和其他版块:

1、定价:中国华能担保发行5亿美元永续 Non-Call 3-year次级债券,票息为5.3%

2、定价:中国长城资产(国际)担保发行3亿美元永续 NC-3无次级担保永续债权,票息为7.15%

3、定价:中国长城资产(国际)担保发行2亿美元3.5年期高级担保债券,票息为6.375%

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二、二级市场

本周(2024年6月24日-6月28日),中资美元债二级市场价格波动情况汇总如下:

(1)城投板块:

领涨top3 舆情事件梳理:

暂无

领跌top3 舆情事件梳理:

暂无

(2)地产板块:

领涨top3 舆情事件梳理:

1、新世界发展有限公司:6月26日,新世界发展有限公司发布公告,披露出售天得发展有限公司的30%股权。公告显示,于2024年6月26日(交易时段后),卖方Total Partner Holdings Limited(新世界发展间接全资附属公司)与买方Shine Through Holdings Limited(周大福企业全资附属公司)及新世界发展订立买卖协议。据此,卖方有条件同意出售及转让而买方有条件同意购入及承接待售股份和待售贷款,代价为人民币1,440,450,187元,可予调整(如有);新世界发展同意无条件及不可撤回地向买方提供担保,保证卖方妥善并准时地遵守和履行买卖协议下的所有责任。待售股份占目标公司天得发展有限公司全部已发行股本的30%,交易完成后,新世界发展将不再直接或间接于目标集团及该物业拥有任何权益。

2、新湖中宝股份有限公司:财联社6月28日电,新湖中宝午间发布公告称,近日有媒体发布报道文章涉及浙江新湖集团股份有限公司的“华鑫信托·新湖集团单一资金信托”的兑付安排等事项。为回应市场关切,公司做如下澄清说明:上述信托产品非本公司设立的产品。其底层资产不涉及本公司,其资金也未投入本公司,公司也未投资该产品。上述信托产品的后续兑付安排与本公司无关,不会影响本公司的正常经营,也不会对公司的财务报表产生影响。华鑫信托·新湖集团单一资金信托,自2012年成立以来,每年开放申请,按期兑付本息,延续至今。现华鑫信托与新湖集团协商,将信托计划原状返还。基于此,目前新湖集团正与投资者协商兑付事宜。

领跌top3 舆情事件梳理:

1、万科企业股份有限公司:据彭博汇总的价格显示,万科2029年11月到期美元债势创4月12日以来最大跌幅。截至香港时间下午6:42,该公司3.5%债券(ISIN:XS2078642183)每1美元跌2.9美分,至51.6美分。2027年11月到期的3.975%债券(ISIN:XS1713193586)每1美元跌2.5美分,至59.4美分。2025年5月到期的3.15%债券(ISIN:XS2078641888)每1美元跌2美分,至82.2美分。

(3)金融版块和其他版块:

领涨top3 舆情事件梳理:

暂无

领跌top3 舆情事件梳理:

1、太平洋航运集团有限公司:根据联交所最新权益披露资料显示,2024年6月21日,太平洋航运(02343.HK)获JPMorgan Chase & Co.以每股均价2.6253港元增持好仓379.87万股,涉资约997.28万港元。 增持后,JPMorgan Chase & Co.最新持好仓数目为267,017,204股,持好仓比例由4.98%上升至5.07%。

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