6.27| 中资美元债涨幅波动日报

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一、总涨幅波动情况

领涨top3 舆情事件梳理:

1、远洋集团:远洋控股集团(中国)有限公司公告,根据展期议案及其决议,发行人应于2024年6月30日前支付“H15远洋3”等7支公司债券,截至2023年12月31日(不含)的应计利息和/或应付未付利息、及“H18远洋1”分期偿付的2亿本金及相应的应计利息,同时,7支公司债券设有本息兑付日连续30个交易日的宽限期。洋控股表示,目前公司流动性依然紧张,公司尚未足额筹措到本次本金及利息偿付所需资金。

2、佳兆业集团:6月24日,据彭博报道,香港高等法院将针对佳兆业集团的清盘呈请聆讯押后至8月12日,让公司有更多时间来推进债务重组计划。据此前公开市场消息,佳兆业已经与清盘呈请人缠斗了近一年时间。最初提出清盘呈请的是总部位于新加坡的一家对冲基金,今年3月一个债券持有人特设小组替换了原呈请人。公司去年10月披露的境外重组资料显示,该债权人小组共同持有或控制佳兆业123亿美元境外债务中的35%以上。

领跌top3 舆情事件梳理:

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二、城投美元债涨跌幅

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1、南京扬子国资投资集团有限责任公司:6月25日,中国诚信(亚太)信用评级有限公司(“中诚信亚太”)首次授予南京扬子国资投资集团有限责任公司(Nanjing Yangzi State-owned Assets Investment Group Co., Ltd.,简称“扬子国资”或“公司”)长期信用评级为Ag+,评级展望为稳定。

2、中原豫资投资控股集团有限公司:6月21日,中原豫资投资控股集团有限公司(简称“中原豫资”)发布公告称,已向港交所申请5亿美元、票息5.9%、2027年到期有担保可持续发展债券(ISIN:XS2813134793)上市及交易许可,预计将于6月21日生效。本期债券由中原志誠有限公司)发行,中原豫资提供担保。

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领跌top3 舆情事件梳理:

1、长春市城市发展投资控股(集团)有限公司:6月25日,长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(长发集团)公告,已向香港联合交易所有限公司提出申请,以向专业投资者(按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第37章的定义)发行债券的方式,将于2024年6月19日发售通函所述的于2027年到期的2.3亿美元票息6.8%有担保债券上市及获准交易。债券的上市和交易许可预计将于2024年6月26日生效。

三、地产美元债涨跌幅:

领涨top3 舆情事件梳理:

1、远洋集团控股有限公司:远洋控股集团(中国)有限公司公告,根据展期议案及其决议,发行人应于2024年6月30日前支付“H15远洋3”等7支公司债券,截至2023年12月31日(不含)的应计利息和/或应付未付利息、及“H18远洋1”分期偿付的2亿本金及相应的应计利息,同时,7支公司债券设有本息兑付日连续30个交易日的宽限期。洋控股表示,目前公司流动性依然紧张,公司尚未足额筹措到本次本金及利息偿付所需资金。

2、佳兆业集团控股有限公司:6月24日,据彭博报道,香港高等法院将针对佳兆业集团的清盘呈请聆讯押后至8月12日,让公司有更多时间来推进债务重组计划。据此前公开市场消息,佳兆业已经与清盘呈请人缠斗了近一年时间。最初提出清盘呈请的是总部位于新加坡的一家对冲基金,今年3月一个债券持有人特设小组替换了原呈请人。公司去年10月披露的境外重组资料显示,该债权人小组共同持有或控制佳兆业123亿美元境外债务中的35%以上。

领跌top3 舆情事件梳理:

1、万科企业股份有限公司:万科2029年11月到期美元债势创4月12日以来最大跌幅。截至香港时间下午6:42,该公司3.5%债券(ISIN:XS2078642183)每1美元跌2.9美分,至51.6美分。2027年11月到期的3.975%债券(ISIN:XS1713193586)每1美元跌2.5美分,至59.4美分。2025年5月到期的3.15%债券(ISIN:XS2078641888)每1美元跌2美分,至82.2美分。

2、路劲基建有限公司:6月24日,路劲公告,根据提呈要约条款,为提呈要约分配的最高现金金额为6000万美元,其中(a)现金3000万美元用于接纳及购买有效提呈的2024年票据;及(b)(i)6000万美元及(ii)用于购买有效提呈的2024年票据的现金金额(即不超过金额3000万美元)的差额,该差额分配用于接纳及购买余下票据,在每种情况下均须按提呈要约的条款。6000万美元在应用于(a)项及(b)项后剩余的任何现金金额为“剩余金额”。

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