6月20日| 美元债舆情汇总

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1、富力部分境内债投票获通过,本息分期将宽限至明年3月

16富力04”持有人会议议案已于6月17日投票通过,年内三期(6月、9月和12月)应付各10%本金分期宽限至25年3月16日,前置分别兑付0.3%和0.2%小额本金及相应利息。根据安排,“16富力04”拟自通过之日起30个交易日内兑付0.3%小额本金及兑付金额截至兑付日前一日的应付利息,自通过之日起60个交易日内兑付0.2%本金及利息。宽限期内仍按照债券现行票面利率计息,不设罚息。富力境内债于5月27日起停牌,并于6月6日召开宽限期议案有关会议。会议通知还提到,议案若通过,发行人将与持有人就可行的债务重组方案进行协商,并就债务重组方案达成一致意见。从内容来看,富力未来将制定新的债务重组方案。。

2、穆迪:上调美的集团发行人评级至“A2”,展望“稳定”

6月20日,穆迪已将美的集团股份有限公司(Midea Group Co., Ltd.,简称“美的集团”)的发行人评级由“A3”上调至“A2”。穆迪同时将展望由正面调整至稳定。穆迪副总裁兼高级分析师Roy Zhang表示:“此次评级上调反映出,尽管面临充满变化和挑战的经营环境,但在审慎的财务政策、良好的地域多样分布和产品多元化的支持下,美的集团的业务状况不断改善。此次评级上调同时反映了公司庞大的经营规模和长期的管理信誉记录。”

3、标普:上调中国海外发展长期发行人评级至“A-”,展望“稳定”

6月20日,标普已将中国海外发展有限公司(China Overseas Land & Investment Ltd.,简称“中国海外发展”)的长期发行人信用评级由“BBB+”上调至“A-”。展望维持稳定。同时,标普将该公司高级无抵押票据的长期发行评级由“BBB+”上调至“A-”,将现存中期票据(中票)计划的评级上调至“A-”。评级上调是因标普认为在面临压力的情况下,中国海外发展将通过母公司中国建筑集团有限公司(China State Construction Engineering Corp. Ltd.,简称“中建集团”,A/稳定/-)获得巨大的政府支持。自2021年下半年以来,中国房地产市场一直处于低谷,市场仍在寻底。尽管该行业的外部融资条件极具挑战性,但中国海外发展获得此类融资的渠道未受影响。在某种程度上,这是由于其母公司中建集团的大力支持。

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4、穆迪:下调德意志工业银行长期存款和发行人评级至“Baa2”,展望维持“负面”

6月19日,穆迪已将德意志工业银行股份公司(IKB Deutsche Industriebank AG,简称“IKB”)的长期存款和发行人评级从Baa1下调至Baa2,展望维持负面。同时,穆迪将该行的短期存款和发行人评级由“P-2”下调至“P-3”,并确认该行“A3/P-2”的长期与短期交易对手风险评级。下调IKB的长期存款和发行人评级反映出该银行“baa3”的基础信用评估,以及可纾困债务的总体规模相对于总负债有所下降,因即将到期的次级高级无抵押债券和次级债务以及部分回购已发行的优先股。因该行对高级债权人的保护降低,穆迪在对该行的存款和发行人评级的预先损失分析中取消了原先将评级上调一个子级。

5、穆迪:确认中国化工“Baa2”发行人评级,展望由“稳定”调整至“负面”

6月20日,穆迪已确认中国化工集团有限公司(China National Chemical Corporation Limited,简称“中国化工”)“Baa2”的发行人评级和“ba3”的基础信用评估。将发行人评级展望由稳定调整至负面。与此同时,穆迪确认了中国农化 (香港) 峰桥有限公司(CNAC (HK) Finbridge Company Limited)债务的“Baa2”有支持高级无抵押评级,该等债务由中国化工担保。

6、迪马股份保壳生死战,控股股东重整申请获法院受理,若今日跌停至收盘将锁定退市

6月20日,重庆市迪马实业股份有限公司公告,重庆市第五中级人员法院于2024年6月19日裁定受理公司控股股东重庆东银控股集团有限公司的重整申请。行情显示,迪马股份今日跌停,报0.89元,封单超55万手,此前收盘价已连续18个交易日低于1元,若维持跌停持续至收盘,将锁定面值退市。

7、斯里兰卡航空:不会按期兑付1.75亿美元债本息,将构成违约事件

6月19日,斯里兰卡航空有限公司(SriLankan Airlines Limited)发布公告称,该公司不打算支付其息票率7%、1.75亿美元债(ISIN:XS2010609662)于6月25日到期的本金和利息,此举将构成债券项下的违约事件。本期债券由斯里兰卡政府提供担保。公告称,公司计划在30天的本息兑付宽限期内与债券持有人进一步沟通,以期达成一致解决方案。

8、标普:确认恩桥“BBB+”发行人评级,展望由“负面”调整至“稳定”

6月18日,标普已将对加拿大恩桥公司(Enbridge Inc.,简称“恩桥”)的发行人评级展望由负面调整至稳定,同时确认其所有评级,包括“BBB+”的发行人信用评级。2024年6月3日,恩桥宣布完成对Questar Gas Co.的收购。加上之前宣布的对East Ohio Gas Co. (简称“EOG”)的交易,这相当于从Dominion Energy Inc.收购的三笔交易的年化EBTIDA的80%左右。

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