美元债日报5.30| 一级市场新发三笔;泉州城建集团有限公司QZCCGC 3.4 05/30/27领跌3.354%

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一、一级市场

今日(2024年5月30日),中资美元债一级市场新发三笔:

1、初始价格指引:南昌金开拟新发USD计价高级无抵押信用增强债券,IPG为7.2%区域,九江银行股份有限公司提供SBLC

2、最终价格指引:新双圈公司拟担保发行USD计价高级无抵押担保债券,FPG为7.5%

3、初始价格指引:东方资管国际拟担保发行USD计价高级无抵押票据,IPG为T+180bps区域

二、二级市场

今日(2024年5月30日),中资美元债二级市场价格波动情况汇总如下:

(1)城投板块:

领涨top3 舆情事件梳理:

1、甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司:5月28日上午,农发行甘肃省分行党委书记、行长张艳娟与来访的省公航旅集团党委书记、董事长袁得豪一行座谈交流。省分行党委委员、副行长汪玉贵、廖伟捷,双方有关部门负责同志参加。袁得豪在座谈中介绍了公航旅集团业务开展情况和下一步发展方向。他表示,公航旅集团与甘肃农发行合作关系紧密,工作成效显著,将充分发挥各自优势,加强深度合作,实现共赢发展。希望农发行继续给予公航旅集团更多信贷支持,特别是在甘肃省“三大高速公路新通道”方面,加强全方位互惠合作,为全省重大项目建设作出更大努力。

领跌top3 舆情事件梳理:

1、泉州城建集团:5月23日,泉州城建集团成功发行首笔境外债券,发行规模15亿元人民币,期限3年,票面利率3.4%,创全国地方国企点心债直发最低利率。

2、长春市城市发展投资控股(集团)有限公司:据交易商协会官网,近期,交易商协会了解到,个别发行人在债券发行工作中,未严格落实中央关于防范化解地方债务风险的重大部署。依据《银行间债券市场自律处分规则》,交易商协会决定对长春城投建设投资(集团)有限公司、光大证券股份有限公司启动自律调查。

(2)地产板块:

领涨top3 舆情事件梳理:

1、中国海外宏洋集团有限公司:5月28日,中国海外宏洋集团发布公告,于2024年5月28日,南宁中海(公司的间接全资附属公司)、国盈国际(公司的间接全资附属公司)、中海宏洋(公司的间接全资附属公司)、安豪投资及常州项目公司一(常州市中海海澄房地产开发有限公司)订立收购协议一,南宁中海同意收购而安豪投资同意出售股权一(即常州项目公司一的49%股权),总代价人民币2.59亿元。于本公告日期,中海股东及安豪投资分别持有常州项目公司一的51%及49%股权。常州项目公司一主要从事开发位于中国江苏省常州市的常州项目一。

领跌top3 舆情事件梳理:

1、万科企业股份有限公司:5月30日,据彭博引述知情人士消息称,万科正与一些主要银行就约500亿元人民币(合69亿美元)的贷款进行深入磋商。这笔贷款将以价值约800亿元至900亿元的房地产资产作为担保。知情人士称,在金融监管机构指示银行向万科提供资金支持后,这笔由中国工商银行牵头的贷款早在3月就开始磋商。大约六到七家银行计划参与这项500亿元人民币的贷款,其中包括中国建设银行和平安银行。目前银行仍在选择针对这笔贷款的抵押品。知情人士表示,所得款项将用于偿还债券和其他私人债务,也称为非标债务。知情人士补充说,这笔贷款尚未最终确定,可能会有变化。

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