5月24日| 美元债舆情汇总

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1、万科:向银行申请两笔贷款共计87.84亿元,子公司提供相应担保

万科5月23日晚间公告称,为满足经营需要,万科向银行申请两笔贷款共计87.84亿元,公司全资子公司通过将持有的资产抵押或所持其他公司股权质押等方式分别为相关贷款提供担保。此外,部分全资子公司作为共同借款人和万科一起承担还款义务。此次万科公布了两项担保贷款事项。其一为万科作为主债务人与公司全资子公司作为共同借款人分别从银行共计申请贷款人民币77.84亿元,期限为42个月,万科全资子公司为相关贷款提供抵押担保。

2、惠誉:下调万科长期发行人评级至“BB-”,展望维持“负面”;移出负面观察

5月23日,惠誉已将万科企业股份有限公司(China Vanke Co.,Ltd.,简称“万科”)的长期外币和本币发行人违约评级从“BB+”下调至“BB-”,并维持负面展望。惠誉还将万科的全资子公司万科地产(香港)有限公司(Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Ltd,简称“万科香港”)的长期发行人违约评级从“BB”下调至“B+”,并将万科香港的高级无抵押评级和未偿高级票据的评级从“BB”下调至“B+”,回收率评级为“RR4”。上述评级已从负面观察名单中移除。

3、惠誉:维持华融金租“BBB-”长期发行人评级的发展中评级观察状态,撤销所有评级

5月23日,惠誉已维持华融金融租赁股份有限公司(China Huarong Financial Leasing Co., Ltd.,简称“华融金租”)“BBB-”的长期发行人违约评级及“bbb-”的股东支持评级的发展中评级观察状态。惠誉同时维持华融金租的全资子公司华融租赁管理香港有限公司(Huarong Leasing Management Hong Kong Company Limited,简称“华租香港”)的“BBB-”的长期发行人违约评级及该子公司10亿美元中期票据(中票)计划“BBB-”的评级的发展中评级观察状态。

4、联合国际:出于商业原因,撤销长沙天心国资"BBB"国际长期发行人评级

5月23日,联合评级国际有限公司(“联合国际”)作为一家国际信用评级公司,撤销长沙市天心国资经营集团有限公司(“天心国资”,‘BBB/稳定’)的国际长期发行人评级。评级撤销是出于商业原因。

5、富力地产:为做好后续债务偿付安排,六只公司债券5月27日起停牌

富力地产公告,为做好后续债务偿付安排,保证公平信息披露,保护广大债券投资者的利益,根据相关规定,经本公司申请,“H16富力4”、“H16富力5”、“H16富力6”、“H18富力8”、“H18富力1”、“H19富力2”自2024年5月27日开市起停牌。

6、某外资机构人士:万科获200亿元银团贷款事件也是一个看多信号,市场大概率触底,地产股还有一定上涨空间

5月24日,一家外资机构的内部人士对中国房地产报记者透露,该机构已在今年3月份重新入场投资地产股。“一开始是考虑到估值比较便宜,随着政策不断落地,就慢慢把仓位加起来了。”据了解,该机构目前持有A股和H股的地产股,以头部房企为主。投资策略则视乎市场走势,“如果政策有效就长期持有”。该人士认为,未来2个月是观察政策效果的窗口期,“看看7月份的行业销售额同比能否转正”。在他看来,5月23日,万科A获得200亿元银团贷款的事件也是一个看多信号。“这次中央有决心有行动,预示着市场大概率触底了,接下来地产股还有一定的上涨空间。

7、万科据悉将部分保险债权计划置换成资产支持证券

据彭博社报道,知情人士称,万科已将一些由保险公司持有的私募债务转换为资产支持证券,寻求进一步推迟债务偿付时间。知情人士称,这批非标债务已于本月以同等比例置换为新发行的商业抵押贷款支持证券。万科之前一直在与保险公司磋商,自2023年12月以来已两次推迟债务偿付时间。一位知情人士表示,该置换方案将允许万科将偿付时间至少推迟到2027年。

8、金地集团如期兑付20.744亿元中票本息 年初至今已偿还120亿公开债务

据财联社记者独家获悉,金地集团已于5月24日将20.744亿元人民币划入中期票据兑付专户,用于偿付将于5月27日到期的”21金地MTN004”中期票据本息。在完成这笔中票本息兑付后,金地集团2024年初至今已全额偿付超过了120亿元的公开市场债务,基本度过偿债高峰期,确保了公司的信用安全底线 。

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