5月17日| 美元债舆情汇总

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1、万科已就800亿元银团贷款抵押资产清单达成初步协议

据Reorg引述知情人士消息,万科已与银行贷款人就一笔拟定800亿元人民币(约合111亿美元)银团贷款的抵押资产清单达成初步协议,而贷款提取额预计不超过500亿元。据悉,上述银团贷款预计将在1-2个月内敲定,但还需得到部分银行的最终确认。知情人士补充称,银团贷款收益将用于偿还万科的公开债务及和非标准债务。据此前市场消息,万科在今年4月举行的一场投资者会议上表示,已准备好1000亿-1500亿元资产用作贷款抵押品。消息人士称,这些资产包括商业地产项目、购物中心、物流资产以及万科一些子公司的股权。鉴于万科正在从无抵押借款为主的融资模式过渡到有抵押模式,因此相关谈判需要时间。

2、碧桂园香港清盘呈请聆讯押后至6月11日

据彭博社报道,香港法庭宣布将碧桂园清盘聆讯押后至6月11日举行,市场关注聆讯将如何影响其债务重组走向。碧桂园此前于2月份时遭小债权人-建滔集团旗下Ever Credit Ltd.提起清盘呈请,有关本金约16亿港元的未支付定期贷款及应计利息。当时碧桂园向彭博表示,单一债权人的激进行动不会对境外债务整体重组产生重大影响。但若银行债权人和债券持有人加入,清盘聆讯则可能演变为一场旷日持久的法庭攻防战。

3、穆迪:确认柬埔寨“B2”长期发行人评级,展望由“负面”调整至“稳定”

5月16日,穆迪已将柬埔寨王国(the Kingdom of Cambodia,简称“柬埔寨”)的评级展望由负面调整至稳定,同时确认其“B2”的长期发行人评级。展望调整是因随着贸易赤字减小、旅游业和外国直接投资流入逐步复苏,柬埔寨的外部状况改善。尤其是,柬埔寨的经常账户赤字近年来大幅减小,因疫情期间扭曲了外币指标的非货币性黄金进口大幅减少,以及旅游业强劲复苏,商品进口增长放缓。同时在在收入和融资方面,汇款和外国直接投资流入已经恢复。

4、万科成功发行14.35亿元CMBS

据财联社,万科16日在深交所成功发行资产支持专项计划,发行规模14.35亿元,优先级AAA评级,优先级票面利率为3.6%,期限不超过18年。业内人士认为,CMBS的成功发行,将有助于万科拓宽中长期融资渠道,进一步降低融资成本。

5、龙湖完成多笔债券付息及回售 总金额达16.2亿元

据财联社,记者独家获悉,龙湖集团已于5月17日如期完成“22龙湖03”、“21龙湖03”、“21龙湖04”三支债券1.2亿元的付息,以及 “21龙湖03”债券15亿本金的回售,合计16.2亿元。

6、新城控股:“24新城控股MTN001B”申购区间下限由3.5%调整至3.4%

中信证券公告,“24新城控股MTN001B”最近一次披露确定的申购区间为3.5%至4.5%。经本期债务融资工具发行人和主承销商协商一致,簿记建档申购区间调整为3.4%至4.5%。

7、保利1.65亿摘中山今年首宗宅地,成交楼面地价为7500元/平米

据观点网,5月17日上午,广东中山市2024年首宗宅地成功出让。据悉,该宗用地位于东区齐乐路西侧,土地总面积约13.2亩。由保利以1.65亿元总价拿下该宗用地,成交楼面地价为7500元/㎡。根据公告要求,此宗用地为纯住宅用地,不能配建商业建筑。建设期限要求在2025年12月20日之前开工,在2028年12月19日之前竣工。其中,1.0<容积率≤2.5;建筑密度≤30%;绿地率≥36%;建筑限高≤100米;8793.86㎡<计容建筑面积≤21984.65㎡。

8、英皇国际:附属拟1亿港元出售香港物业

5月16日晚,英皇国际发布公告,于2024年5月16日,卖方(公司间接全资附属公司星和企业有限公司)拟向买方Crown Pacific Limited出售该物业,总代价为1亿港元。该物业位于中国香港柴湾嘉业街56号安全货仓工业大厦11楼的工厂A及工厂B,总建筑面积约3.6万平方尺。

9、融创中国:提高强制可转换债券第二次转换限额至100%,于5月20日开始

5月16日,融创中国控股有限公司发布公告,宣布对公司旗下的强制可转换债券及可转换债券的转换限额及窗口进行调整。首先,强制可转换债券方面,提高第二次转换的转换限额及第二次转换窗口。如先前披露,强制可转换债券初始发行金额约69.23%已根据第一次转换进行转换,根据头部转换递交头部转换通知的强制可转换债券本金总额已超过初始第二次转换限额,即初始发行金额的25%。融创中国现已决定行使其酌情权厘定更高的第二次转换限额,将第二次转换的转换限额提高至强制可转换债券初始发行金额的100%,即接受于第二次转换期限根据第二次转换递交转换通知的强制可转换债券悉数进行转换。

10、万科:拟赎回10亿元“21万科03”,并于5月20日摘牌

5月16日,万科企业股份有限公司公告,“21万科03”赎回登记日为2024年5月17日,赎回资金到账日2024年5月20日,赎回价格人民币103.40元/张(含当期利息,且当期利息含税),债券赎回数量10,000,000张,人民币10亿元,债券摘牌日2024年5月20日。公告还显示,赎回登记日次一交易日起,“21万科03”将停止交易;本期债券赎回完成后,“21万科03”将在深圳证券交易所摘牌。

11、业绩 | 银城国际控股:前4个月总合约销售额约为9.21亿元 同比减少71.77%

银城国际控股公告,集团连同其合营企业及联营公司2024年4月的总合约销售额约为人民币3.01亿元,同比减少66.85%,合约建筑面积约为15355平方米以及平均合约售价约为每平方米人民币19574元。自2024年1月至4月,集团连同其合营企业及联营公司的总合约销售额约为人民币9.21亿元,同比减少71.77%,总合约建筑面积约为58819平方米以及平均合约售价约为每平方米人民币15655元。

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