1、穆迪：下调万科企业家族评级至“Ba3”，展望“负面”；移出负面观察
4月26日，穆迪已下调万科企业股份有限公司（China Vanke Co., Ltd.，简称“万科”）和其全资子公司，万科置业地产 (香港) 有限公司（Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited，简称“万科香港”）的下列评级：
1、将万科的企业家族评级由“Ba1”下调至“Ba3”；
2、将万科香港的中期票据（简称“中票”）计划的有支持高级无抵押评级由“(P)Ba2”下调至“(P)B1”；
3、将万科香港发行债券的高级无抵押评级由“Ba2”下调至“B1”。
上述中票计划和高级无抵押债券受万科、万科香港和债券受托人之间的股权购买承诺书和维好协议支持。
2、惠誉：上调中国能建长期外币发行人评级至“A-”，展望“负面”；移出标准观察名单
4月28日，惠誉评级已将中国能源建设股份有限公司（China Energy Engineering Corporation Limited，简称“中国能建”）的长期外币发行人违约评级和高级无抵押评级从'BBB+'上调至‘A-’，并将评级移出评级标准观察名单，展望由稳定调整至负面。惠誉上调中国能建的评级是由于其适用了2024年1月12日发布的新版《政府相关企业评级标准》。鉴于中国能建的支持得分为30分、独立信用状况为‘bb-’，惠誉依据其《政府相关企业评级标准》中的评级等级调整指引，基于中国主权信用评级（A+/负面）下调两个子级得出中国能建的评级。惠誉认为中国能建的母公司——国有企业中国能源建设集团有限公司（China Energy Engineering Group Co., Ltd.,简称“中国能建集团”）是一家无实质业务亦无大量债务的中间控股公司，因此根据其《政府相关企业评级标准》，基于中国的主权信用评级“穿透”中国能建集团得出中国能建的评级。
3、惠誉：将波音“BBB-”长期发行人评级展望由“稳定”调整至“负面”
4月26日，惠誉已将美国波音公司（The Boeing Company，简称“波音”）的评级展望由稳定调整至负面。同时，惠誉确认了波音“BBB-”的长期发行人违约评级和“F3”的短期发行人违约评级。惠誉还确认了波音的长期无抵押票据和循环贷款评级为“BBB-”，商业票据计划评级为“F3”。此前，波音曾表示，将在未来1年内把现金余额恢复到100亿美元，并将该余额保持至债务到期和新的流动性需求之前。负面展望包括惠誉的预期，即波音可能会发行新债券以降低2025年初的现金流风险，并在公司完成运营里程碑时增强其财务灵活性。
4、标普：上调施耐德电气发行人评级至“A/A-1”，展望“稳定”
4月26日，标普已将法国施耐德电气公司（Schneider Electric S.E.，简称“施耐德”）的长期与短期发行人信用评级由“A-/A-2”上调至“A/A-1”。展望维持“稳定”。评级上调是基于，施耐德重新定位了其产品组合，以从脱碳、数字化和自动化的长期趋势中受益。这为施耐德未来凭借其领先的市场地位获得显著收入增长奠定了基础，将使其标普调整后的EBITDA利润率超过20%，未来两年的自由经营现金流超过45亿欧元。标普预测，在2024年和2025年，施耐德将保持强劲的信贷指标，同时展现弹性的盈利能力和现金流。预测施耐德的运营资金与债务的比率高于50%，债务与EBITDA的比率低于2.0倍，且这种情况将持续下去。
5、穆迪：下调玻利维亚长期发行人评级至“Caa3”，展望“稳定”
4月26日，穆迪已将位于南美洲的多民族玻利维亚国（Plurinational State of Bolivia，简称“玻利维亚”）的长期本币与外币发行人评级和高级无抵押债务评级由“Caa1”下调至“Caa3”，并将展望由负面调整至稳定。下调评级反映了穆迪的评估，即由于外汇储备持续下降可能引发国际收支危机，玻利维亚的外部流动性承压。而持续的治理挑战和不断加剧的国内政治风险已将玻利维亚的外部流动性压力加剧至临界水平。
6、宝龙地产：88%以上计划债权人已签署重组支持协议
宝龙地产控股发布有关整体解决方案的最新资料，于同意费用截止日期（即2024年4月26日下午五时正（香港时间）），持有范围内债务未偿还本金总额88%以上的计划债权人已签署重组支持协议。
7、旭辉控股集团：已与债权人小组就境外流动资金状况全面解决方案原则上达成一致
4月29日，旭辉控股(集团)有限公司（简称“旭辉控股集团”）宣布，已与债权持有人小组就全面方案原则上达成一致，债权持有人小组的持有人合共持有或控制旭辉优先票据、永续债及可转股债券本金总额约43%。另据公告披露，旭辉的“全面提案”共包括6个选项，选项包含了本金削减、债转股及发行新债券/贷款，目标削减约33亿至40亿美元的境外债务。旭辉表示，上述进展对公司落实该提案而言是一项重大里程碑，公司谨此感谢协调委员会、债券持有人小组及其顾问对公司目前工作的持续支持及参与。此外，旭辉还披露了最近的经营情况：已有68个项目进入“白名单”，23个项目已获得融资支持，其中芜湖鎏金印象为首个获批新增融资的“白名单”项目，获批金额1.5亿，并将根据项目进度进行放款。2024年度迄今，旭辉已交付1.3万套新房。
8、金科股份：重庆市政府、市高院召开专项会议，全力支持公司重整成功
4月29日，据金科股份官微消息，4月27日，重庆市政府、市高院召开专项会议，全力支持公司重整成功。据介绍，重庆市委、市政府于会议上高度肯定金科持续自救取得的良好成效；高度肯定金科具有良好的重整投资价值和充分的前期准备工作。要求长城与金科加速推进正式投资协议的签订；要求工作专班要应作尽作、能作必作，进一步加大对金科的帮扶工作力度，全力支持金科重整成功，把金科重整打造为行业风险化解范例。金科股份实控人表示，将会想尽办法筹措资金，竭尽全力加大增持力度，全力维护上市公司主体地位；竭尽全力支持金科司法重整和战投引进，坚信金科司法重整最终必定取得成功。
9、惠誉：确认北京首钢基金“A-”长期发行人评级，展望由“稳定”调整至“负面”
4月29日，惠誉已将北京首钢基金有限公司（Beijing Shougang Fund Co., Ltd.，简称“首钢基金”）的长期发行人违约评级展望由“稳定”调整至“负面”，并确认该评级为“A-”。惠誉基于其《母子公司关联评级标准》对首钢基金进行评级。此前于2024年4月24日，惠誉将其母公司，首钢集团有限公司（Shougang Group Co., Ltd.，简称“首钢集团”）的评级展望从“稳定”调整至“负面”。
10、北京广安控股：大栅栏C3H地块项目将计提各项减值准备金额合计57.22亿元
北京广安控股集团有限公司公告，为配合北京市控规调整，公司下属公司北京大栅栏永兴置业有限公司(以下简称“永兴置业”)开发建设的大栅栏C3H地块项目总建筑面积由163,954平方米减至93,700平方米。2024年4月，评估机构根据现行评估规范，按照变更后的指标用途和面积重新评估，项目评估值为35.57亿元，发生大额减值。根据《企业会计准则》和会计政策等有关规定，预计在编制2023年度财务报表过程中，大栅栏C3H地块项目将计提存货跌价准备56.83亿元、商誉跌价准备0.39亿元，计提各项减值准备金额合计57.22亿元，并可能导致公司发生超过上年末净资产10%以上的重大损失。
11、远洋集团：并无就出售北京星泰通港置业股权订立明确协议
4月29日，远洋集团发布公告称，公司注意到，公司主要股东中国人寿保险股份有限公司于2024年4月26日刊发了一份公告，该公告提及中国人寿保险拟对一家合伙企业（中国人寿保险为其有限合伙人）增加认缴出资，而在中国人寿保险于该合伙企业的增资金额中，预计不超过人民币31亿元将用于收购公司间接持有的北京星泰通港置业有限公司（项目公司）49.895%的股权及相应债权（可能交易）。项目公司为一家根据中国法律成立的公司及主要负责名为颐堤港二期的项目的开发及运营。于本公告日期，项目公司为公司的合营企业及由该集团拥有64.79%权益。
12、碧桂园地产：预计无法按时披露2023年年度报告
4月26日，碧桂园地产集团有限公司公告，公司应于2024年4月30日前披露2023年度审计报告及2023年公司债券年度报告。由于行业持续波动，公司面临的经营环境日趋复杂，公司需要收集更多信息以作出合适的会计估计及判断。基于谨慎考虑，公司预计无法按时披露2023年年度报告。
本文来自“美元债笔记”公众号，欢迎关注公众号查看更多重要内容。——紧盯美元债行情动态，定期发布美元债日报、周报、舆情、成交异动等重要资讯。
海量舆情资讯，尽在“发我”APP。