大家好,几天不见了。今天来谈谈怎么看疫情对后续A股的影响。
新冠疫情在印度近乎失控以及在东南亚全面蔓延,让全球制造业供应链处于失控的状态。全球的商品制造将更为倚重于中国,这个状态可能2-3年内难以改变。年初以来,国际大宗商品价格今年以来大幅上涨,这给中国制造业在过去半年带来极大的压力,企业普遍出现“增收不增利”的状态。因此,今年上半年的制造业股票表现普遍不佳。
然而,事情正在发生变化。大宗原材料的涨价已经趋于缓和,国内制造业的成本传递机制也开始启动,更何况现阶段中国制造处于相对垄断的地位。过去一段时间,制造业的盈利能力与估值正如过度压紧的弹簧,在传导机制启动之后,会有非常明显的恢复性反弹。
争取在中秋放假前再上来回答一个大家的提问,谢谢各位的关注和支持。
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