2021-09-22 20:33
限电好得很,不是糟得很。逻辑是:今年磷化工产业链暴涨,不限电,企业就大产特卖。两个问题:一、明年业绩跟不上,股价必然下降,又成周期品;二、更严重的是,产业链延伸技术又跟不上,矿石卖的白菜价,不限制,就会快速卖光,以后怎么办?
@生命法庭[¥200.00] 庭长好。最近黄磷上涨很厉害,把磷酸价格也带得一路飙升。周期股的分析又很依赖对供求关系的理解,所以大家似乎都很兴奋,觉得涨价预期不变甚至强化。但是之前9月1号您在访谈的时候又认为黄磷并不是一个很客观的观察指标,磷酸您也没有提,提到了化肥,合成氨等。我有两个问题...
限电好得很,不是糟得很。逻辑是:今年磷化工产业链暴涨,不限电,企业就大产特卖。两个问题:一、明年业绩跟不上,股价必然下降,又成周期品;二、更严重的是,产业链延伸技术又跟不上,矿石卖的白菜价,不限制,就会快速卖光,以后怎么办?