募集说明书显示,本期短期融资券主承销商/簿记管理人为广发银行。发行日5月20日~5月21日,起息日为5月24日。经联合资信评估公司评估,河南省路桥建设集团的主体信用级别为AA,本期短期融资券的信用级别为 A-1。
本期债券拟发行金额6亿元,其中2亿元专项用于乡村振兴领域,具体为建设 “西藏阿里地区山岗边防连至曼扎边防连公路改建工程”“新疆维吾尔自治区昌吉州西部南山伴行公路建设项目”,4亿元用于偿还发行人本部及下属子公司银行借款等到期有息负债,用于乡村振兴领域的募集资金占本期短期融资券发行总额的33%以上。
河南省路桥建设集团营业收入主要包括工程结算收入、销售商品收入和其他业务收入等三大板块。河南省路桥建设集团近年来盈利水平不断提高,现金获取能力较强,良好的经营业绩为本期短期融资券的到期偿付提供了主要资金来源。2018年至2020年及2021年1~3月,河南省路桥建设集团分别实现营业收入450274.71 万元、490277.02 万元、59829.47万元和141914.99万元;分别实现净利润29209.69万元、30552.80万元、41367.27万元和 9840.02万元。
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