【大河财立方消息】7月6日晚间，泰禾集团公告，受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难。公司经多方努力筹资，仍未能完成本次17泰禾MTN001本息的按时兑付。
这是泰禾集团首只违约债券，相关债券是泰禾集团于2017年6月30日至2017年7月3日期间发行，发行总额15亿元，发行利率7.5%，期限为3年。其中，应于今年7月6日到期兑付本息16.125亿元。
泰禾集团在公告中称，上半年受疫情影响，销售、回款均未达预期，中票未能按时兑付本息；目前公司的库存现金存在部分资金受限情况，需定向用于项目建设或项目融资的定向还款。
泰禾集团称，截至2020年6月12日审计报告披露日，泰和集团存在大额已到期未归还借款235.58亿元，尚未支付利息6.4亿元，泰禾集团因子公司未履行还款义务而被列为被执行人。
对于后续工作安排，泰禾集团称，目前，公司管理团队稳定，经营正常。后续针对17泰禾MTN001，将联合承销商积极召开持有人会议，了解债券持有人诉求，协商解决办法，以期尽快达成债权人认可的解决方案。公司将综合各方意见形成全面债务重组解决方案，实现公司长远价值，以最大程度保证债权人的利益。
泰禾集团称，将继续通过多种渠道筹集偿债资金，同时公司控股股东泰禾投资集团正在筹划公司引入战略投资者事宜，公司认为该事项将有助于推动后续债务重组工作，帮助公司增强流动性，以缓解债务偿还压力，优化资本结构，帮助实现公司长远价值。
近日，东方金诚和联合资信相继下调了泰禾集团主体和相关债项评级。
东方金诚称，鉴于泰禾集团股份有限公司所发行“17泰禾MTN001”的偿付存在重大不确定性、公司销售金额大幅下降、控股股东所持公司股份被冻结比例极高等原因，决定将公司主体信用等级由AA-下调至BB，评级展望为负面；将“16泰禾02”、“16泰禾03”的债项信用等级由AA-下调至BB。
联合资信亦将泰禾集团主体长期信用等级由“AA-”下调至“BB”，将“17泰禾MTN001”、“17泰禾MTN002”的信用等级由“AA-”下调至“BB”，评级展望为“负面”。
此外，截至2020年7月2日，泰禾集团控股股东所持股份全部被冻结，占泰禾集团总股本比例为62.69%。
责编:李震 | 总监:万军伟